在持(chí)续已久的(de)“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推出(chū)的大(dà)模(mó)型、AI应用，都进一(yī)步推(tuī)升了对算力狂(kuáng)热(rè)的需求。本周(zhōu)已有报(bào)道指(zhǐ)出(chū)英伟达(dá)后续对AI顶级规格芯片(piàn)需求明显看增，紧(jǐn)急向(xiàng)台积电追(zhuī)加预(yù)订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下(xià)，英(yīng)伟达GPU价格(gé)自然也是水涨(zhǎng)船高。据集微网(wǎng)消息，有(yǒu)代理商透(tòu)露，英伟达A100价(jià)格从(cóng)去年12月开(kāi)始上涨(zhǎng)，截至今(jīn)年4月(yuè)上半(bàn)月，其5个月价格累计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交货周期也(yě)被(bèi)拉长(zhǎng)，之前拿(ná)货周(zhōu)期(qī)大约(yuē)为一(yī)个(gè)月，现在基本都需要三个月或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能(néng)要到12月才能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在(zài)这一情(qíng)形之(zhī)下，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可(kě)用于训练AI大模型(xíng)的A100大约(yuē)有4万-5万(wàn)个，供应相(xiāng)当(dāng)吃(chī)紧，一些云(yún)服务厂(chǎng)商已严格限制内(nèi)部使用这些先进芯片，以将其保(bǎo)留至需要(yào)强(qiáng)力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内部(bù)也(yě)早已(yǐ)发生(shēng)。3月(yuè)已有外(wài)媒报道指出，微软内(nèi)部陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺(quē)的窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工具(jù)开发团队的资源用量。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价(jià)格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前(qián)就已(yǐ)出(chū)现涨价，但反(fǎn)映到市(shì)场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时(shí)间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交货周期也(yě)受到了(le)连(lián)带(dài)的影响，导致市(shì)场上出(chū)现了众多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海外电商(shāng)平台上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中(zhōng)旬就已炒(chǎo)到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各(gè)家科(kē)技巨头争相推出自(zì)家(jiā)大模(mó)型，50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润GPU需求(qiú)量仍(réng)在(zài)持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破(pò)，所需(xū)要消耗的计算资源每3~4个月就要(yào)翻一(yī)倍(bèi)，资金也需要通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前(qián)主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测(cè)算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求市场规(guī)模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟达用于推(tuī)理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分别为(wèi50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润)69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士也表示，AI大模(mó)型(xíng)训练成本之一是(shì)基础算(suàn)力(lì)，大概(50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润gài)需要384-3000块左右的(de)A100才(cái)能基本满(mǎn)足要(yào)求，如(rú)果价格持续上(shàng)涨，无(wú)论(lùn)是互联(lián)网、AI大(dà)厂(chǎng)、还是(shì)创(chuàng)业(yè)新贵，要追加的投入都可能远超当初。

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