昨夜(yè)，据路透(tòu)社最新报道，知(zhī)情人士透露，美国总(zǒng)统(tǒng)拜登(dēng)和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接(jiē)近就美国债务上(shàng)限达成协(xié)议，双方在(zài)可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消息人(rén)士和另一名了解谈判情况的人(rén)士称，最终(zhōng)可(kě)能达(dá)成的不会是一份长达数百页(yè)、可(kě)能需要(yào)立(lì)法(fǎ)者(zhě)花几(jǐ)天时(shí)间(jiān)撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和投票(piào)的(de)法(fǎ)案，而是一份(fèn)包含几个关键数(shù)字的精简协议。另一位消息人(rén)士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可(kdoi的时候怎么夹，doi是怎么夹ě)自由支配开支的最高限额，包括军(jūn)费开支，但让议员们在(zài)未来几个月通过正常(cháng)的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教(jiào)育等类别的(de)细节。根(gēn)据美国联(lián)邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国的可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其(qí)中大约一半用于(yú)国防(fáng)，一些(xiē)议员表示不应该削减(jiǎn)这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做出(chū)减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六(liù)个(gè)月来首次(cì)面(miàn)对面会议不(bù)太可能(néng)采取新的措施(shī)。当前(qián)的(de)任(rèn)务是监控(kòng)市场形势并及时作出(chū)反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克(kè)重申OPEC+的(de)目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保生产者和(hé)消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价(jià)格到2023年(nián)底将(jiāng)略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格反映了(le)市场对全(quán)球宏观经济形势的评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价进一(yī)步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新(xīn)数据显示(shì)，交(jiāo)易员们完全押(yā)注美联储(chǔ)会在6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议(yì)上再度加息(xī)25个基点，最(zuì)早在(zài)6月(yuè)便加息(xī)的可(kě)能性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出(chū)超过25个基点(diǎn)，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中(zhōng)美(měi)联(lián)储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约显(xiǎn)示消化了约14个(gè)基点(diǎn)的(de)加息预期，由于美联储(chǔ)加息(xī)规(guī)模通(tōng)常都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的(de)概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均(jūn)止步(bù)三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟(wěi)达早盘(pán)股价曾(céng)涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿美元市值大(dà)关一(yī)步之遥，有望成为全球第(dì)九家市值突破1万亿美元(yuán)的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相当于(yú)两个(gè)英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单(dān)日市值增(zēng)长规模(mó)，一日(rì)的市(shì)值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自(zì)的(de)市值都(dōu)高。

　　最新的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下(xià)降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元；调(diào)整后每(měi)股收(shōu)益为(wèi)1.09美元(yuán)，市(shì)场预(yù)期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中心(xīn)业(yè)务营(yíng)收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场(chǎng)预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据在于——展望(wàng)未来，英伟达(dá)预计第(dì)二财季(jì)营收(shōu)将达到(dào)110亿美元左右，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的(de)热潮(cháo)中(zhōng)获(huò)得(dé)的利益远超人们预期(qī)。英伟达生产极(jí)度复杂(zá)的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需(xū)的(de)最(zuì)重(zhòng)要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用(yòng)途(tú)的芯片领域(yù)占据(jù)主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关(guān)键底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色系集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下近半(bàn)年或半年(nián)多以来新低(dī)。截至5月(yuè)25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦(jiāo)持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研(yán)中心黑(hēi)色(sè)高级研究员黄科(kē)在(zài)接受(shòu)期(qī)货日(rì)报记者采访时表示(shì)，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层(céng)面，目前(qián)美国两党对(duì)于政府债(zhài)务上限问题(tí)仍没有(yǒu)达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观(guān)望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除接下来继续加(jiā)息的(de)可能性，当前美(měi)联储6月加息概(gài)率上升到40％附近，近(jìn)期美(měi)元指数走强对于大(dà)宗商品价(jià)格普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月(yuè)份公布(bù)的社融(róng)和固定资产投资等经济数(shù)据略低于市场(chǎng)，市场担(dān)心经济复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状况关联性较强的黑色系品(pǐn)种支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无(wú)利(lì)多因(yīn)素。黄科(kē)表(biǎo)示(shì)，从现货市场(chǎng)表现来看，虽(suī)然目前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价(jià)格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有很强(qiáng)的减产(chǎn)动力(lì)。在行业利(lì)润(rùn)尚(shàng)存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原(yuán)料成(chéng)本持(chí)续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前(qián)国(guó)内(nèi)钢(gāng)材需求也(yě)已临近淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格不断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研(yán)究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表(biǎo)示，自(zì)今(jīn)年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品市(shì)场整体陷(xiàn)入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负(fù)向循环，期现货价格(gé)呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个(gè)月来钢材下游需求恢(huī)复(fù)距离(lí)此(cǐ)前预(yù)期(qī)有较大差距(jù)，叠加今年年初以(yǐ)来市场对下游(yóu)需求的乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢厂产量(liàng)增幅较大(dà)。而在市(shì)场(chǎng)供需阶段性错配的情况(kuàng)下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明显增长，同时预期中的下半(bàn)年(nián)的粗(cū)钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策(cè)也进一步压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材五大品种周(zhōu)doi的时候怎么夹，doi是怎么夹度表观消费量均值(zhí)为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据(jù)，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临(lín)的问题(tí)来看，方正中期期货(huò)研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面(miàn)的问题：一是高炉(lú)减产不(bù)充分(fēn)；二是外需(xū)可能会(huì)大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还比(bǐ)较(jiào)有限，当前内需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢(gāng)矿品种价格(gé)底部是否已现，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由于二季度以来(lái)国内政策利(lì)多有限(xiàn)，导致“买(mǎi)预期”交(jiāo)易未能如期出(chū)现，但国内市场利空在价格中已有(yǒu)体(tǐ)现(xiàn)，从后期(qī)市场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材(cái)需求(qiú)端(duān)利空可(kě)能(néng)来(lái)自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力会明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政(zhèng)策不及(jí)预期后，国内下一(yī)个相对重要的政策时点可(kě)能在7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立(lì)需要黑色(sè)商品(pǐn)整(zhěng)体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发货(huò)均(jūn)出现(xiàn)下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通(tōng)关及铁矿石非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减(jiǎn)产(chǎn)行动，从而(ér)改善市场对于后期(qī)供需平(píng)衡的预(yù)期。不过，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲击(jī)之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因(yīn)此，预(yù)计短(duǎn)期内(nèi)黑色(sè)系品种或(huò)延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场(chǎng)供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负(fù)向循(xún)环，或将令(lìng)铁矿石、钢材(cái)等黑色(sè)系商品价格惯(guàn)性下跌(diē)趋势(shì)短(duǎn)暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在(zài)期货(huò)价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此(cǐ)，翟(dí)贺(hè)攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于(yú)行业供(gōng)需加(jiā)快调整，且目前距离(lí)2020年(nián)底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏(piān)低(dī)、6月份之后(hòu)来自政策面和(hé)市场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济(jì)政(zhèng)策效果或将在下半年显现、国际局势(shì)缓和以及(jí)国内(nèi)外价差有利于(yú)钢(gāng)材出口再上(shàng)台阶等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们(men)对黑色(sè)系(xì)商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以(yǐ)恢复(fù)至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但(dàn)中(zhōng)期反弹(dàn)依(yī)然(rán)有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表(biǎo)示，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库(kù)存整体较(jiào)低，因此在(zài)后续(xù)进入减产期间后，钢(gāng)材价(jià)格下跌(diē)一旦出现企稳，那么(me)低(dī)价(jià)可能会刺激补库，并带动(dòng)行情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹。

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