兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗4px;'>2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗了(le)，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中(zhōng2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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