兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zà武警能打过特警吗i)年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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