因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得(dé)益于公司多(duō)元(yuán)化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过(guò)差异化产(chǎn)品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手(shǒu)机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面(miàn)都处(chù)于(yú)领先酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额(é)预计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季(jì)末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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