近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人(rén)次(cì)，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司(sī)一季(jì)度整体(tǐ)入(rù)住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客(kè)房产生(shēng)的(de)平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已(yǐ)达(鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的(de)首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度(d鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙ù)同比2019年(niá鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙n)恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员(yuán)可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航(háng)局(jú)预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客(kè)量(liàng)为200万人次。因此今(jīn)年有望将超(chāo)过(guò)疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披露(lù)节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度显著(zhù)恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会(huì)服务行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个(gè)长假，积压的旅游出行需求(qiú)集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游(yóu)业复(fù)苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需(xū)求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要(yào)节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数(shù)据看(kàn)，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五一(yī)档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片(piàn)等(děng)宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前(qián)投(tóu)资机会凸显。

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