兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jì耐克品牌和乔丹品牌是什么关系ng)买入(rù)近8亿元。

　　耐克品牌和乔丹品牌是什么关系p>

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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