兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思>

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思