关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和(hé)民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人(rén)们(men)在消防(fáng)员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无人(rén)机(jī)的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无(wú)人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量(liàng)较去年(nián)同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一(yī)季度(dù)受南美干旱天气(qì)等因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的(de)价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料成(chéng)本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了(le)厨(chú)房(fáng)食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展带(dài)来(lái)的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电商(shāng)平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过(guò)，期货日(rì)报(bào)记(jì)者还注意(yì)到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期保值操(cāo)作未完全满足套期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业务(wù)划定为非经常性损益，排除(chú)在(zài)净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易(yì)的与公(gōng)司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经营有直接(jiē)关系(xì)的原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技(jì)产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增(zēng)长(zhǎng)，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌的过(guò)程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关产品的利(lì)润(rùn)受(shòu)到挤压(yā)，导致利(lì)润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定(dìng)的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业(yè)道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净额10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于(yú)产(chǎn)能释放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道(dào)全业(yè)绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩出现(xiàn)大反转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这(zhè)大大(dà)抬升了企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而(ér)零(líng)售终端的包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈利(lì)能力大幅(fú)下降，道道全也不(bù)例外。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动道道(dào)全的(de)包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下(xià)茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释(shì)放期。今年(nián)以来(lái)，广(guǎng)东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受船(chuán)期(qī)和现货(huò)到厂的(de)时间影响，道道全的(de)主要原(yuán)料综合采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道(dào)道全今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道(dào)全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今(jīn)年全年营业(yè)收(shōu)入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠加(jiā)提(tí)价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋(qū)势(shì)，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原(yuán)材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及国际(jì)政(zhèng)治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料(liào)市(shì)场(chǎng)带(dài)来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物油是生活必需(xū)消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养的(de)食用油需求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分析(xī)师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原(yuán)料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油(yóu)原(yuán)料供应出现了从未有过的多(duō)元及(jí)宽松局(jú)面(miàn)，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场造成了较大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与基(jī)本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并(bìng)不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超(chāo)出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度(dù)油(yóu)脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年(nián)欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内后期面临(lín)的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用(yòng)油需求整体增量空间(jiān)不(bù)大。要(yào)想拿到(dào)更(gèng)多(duō)市场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小企业(yè)之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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