兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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