本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科(kē)飞测未(wèi)来(lái)国产(chǎn)替代空间比较大，可以适当关注一(yī)下，德尔玛比较有特色的小家电公司，但也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集(jí)自(zì)主研发、原创设(shè)计、自有生产、自营销售(shòu)于一体的创新家电品(pǐn)牌企业(yè)。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品类，针对不同市场定位、目标客群和经(jīng)营模式，形成了成熟的(de)品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要(yào)产(chǎn)品类型包括家居环境类、水健(jiàn)康类、个护健(jiàn)康类以(yǐ)及生(shēng)活(huó)卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授(shòu)权品牌销售，毛利率较低(dī)，而(ér)自主品牌占(zhàn)比(bǐ)越(yuè)来越(yuè)低（不到30％），不关(guān)注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的(de)信息技术服务(wù)商(shāng)，通过自主(zhǔ)开(kāi)发(fā)技术平台(tái)及搭建服务(wù)网络，为金融机构(gòu)、电信运营商、互联网公司(sī)、高速集团等拥(yōng)有众多个人用(yòng)户(hù)的大型企业客户提供用户增值和(hé)拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安，以前(qián)是移动，业务重(zhòng)心也转向了毛利(lì)率(lǜ)更低的车主信息服务，没看到核(hé)心(xīn)竞争力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里(lǐ)去，这(zhè)两年原地(dì)踏(tà)步，还(hái)略(lüè)有倒退(tuì)。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械(xiè)的研发(fā)、生(shēng)产与销售，主要(yào)产品应用于(yú)消化内镜(jìng)诊(zhěn)疗领域，按(àn)治疗(liáo)用(yòng)途分(fēn)为止(zhǐ)血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前(qián)身系(xì)成立(lì)于2010年12月的安杰思(sī)基因(yīn)。由达(dá)安(ān)基因和(hé)章贤骏分(fēn)别(bié)出资600万元(yuán)、400万元设立，设立初(chū)期(qī)公司以章贤(xián)骏团队(duì)的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独立性(xìng)、与达安(ān)基因(yīn)业务的关联(lián)性及为了(le)不(bù)同业务板块(kuài)的更好发展，安(ān)杰思(sī)决定专注(zhù)于从(cóng)事(shì)内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量和研(yán)发实力远不如同(tóng)行业的南微，面对竞争(zhēng)和集(jí)采(cǎi)，公司产品价(jià)格(gé)不断下(xià)滑，不过由于体量小，国产替代进(jìn)行中，业绩还算不错，个人就不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股份有限(xiàn)公司成立于2014年，公司是一家国(guó)内领先的(de)高端半导体质量控制设(shè)备公司(sī)，自成(chéng)立以来始终(zhōng)专(zhuān)注于检(jiǎn)测(cè)和量(liàng)测两大类集成电路(lù)专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括无(wú)图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备系列、三(sān)维形貌量测设备系列(liè)、薄(báo)膜膜厚量(liàng)测设备系列(liè)等产品，已应用(yòng)于国(guó)内28nm及以(yǐ)上制程(chéng)的集成电路制造产线。国(guó)内半导体检测与(yǔ)量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市(shì)场(chǎng)基本被(bèi)国(guó)际巨(jù)头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公(gōng)司为国内(nèi)当仁(rén)不让(ràng)的领军企(qǐ)业，远超行业第二(èr)和第(dì)三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测设备龙(lóng)头(tóu)，半导体(tǐ)上(shàng)游公司，公司收(shōu)入增速很(hěn)快，但(dàn)利润基本没有，且(qiě)存(cún)货(huò)越来越多，短期看半(bàn)导体行业(yè)周(zhōu)期(qī)向(xiàng)下，但公司所处行(xíng)业国产替代空(kōng)间(jiān)较大，未(wèi)来仍会(huì)有发展(zhǎn)，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复合材料为(wèi)基(jī)础，通过轨道交通和建筑装饰两大领(lǐng)域实(shí)现产品(pǐn)应用的高新技术企业。公(gōng)司的业务主要为(wèi)轨道交通业务及建筑装饰业(yè)务，在世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空(zài)轨道交通(tōng)业务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆(liàng)内部装饰产品、检修业务及(jí)备品备件和(hé)车(chē)载乘(chéng)客信息系统；在建筑装饰业(yè)务方(fāng)面，公司提供(gōng)建筑内(nèi)外部装饰(shì)产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公(gōng)司，下游房地(dì)产和轨道交通行业未(wèi)来景气度都一般，公司(sī)业绩也没(méi)亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制(zhì)动弹(dàn)簧、阀类及(jí)异形弹(dàn)簧、稳定(dìng)杆等研发、生产(chǎn)及销(xiāo)售(shòu)。公司(sī)深耕弹(dàn)簧行业(yè)40余年，是(shì)国家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业(yè)、浙(zhè)江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公(gōng)司是(shì)中国弹簧行业知名度(dù)较高的弹簧(huáng)及相关(guān)产品(pǐn)的制造企业，其综合实力位列国内弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称隐形(xíng)冠军(jūn)，但公司市占(zhàn)率国(guó)内也就排第(dì)三，下游(yóu)汽(qì)车行业周期景气度(dù)高峰已过，未来不是很乐观，就(jiù)是一个门槛不高的传(chuán)统制造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通讯交互系(xì)统软硬件一体化综合解(jiě)决方案提供商(shāng)，主(zhǔ)要(yào)产品分为病房智能通(tōng)讯交互系(xì)统及门诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是(shì)该公司主营业(yè)务收入(rù)的重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什么技术门(mén)槛的软硬件行业(yè)，公司规模(mó)不大，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注(zhù)于(yú)高(gāo)性世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空(xìng)能模拟及数模混(hùn)合(hé)芯(xīn)片研发和销售的(de)集成电路(lù)设计企业，主要产品为无线(xiàn)充电(diàn)系列产品(pǐn)和LED照明驱(qū)动(dòng)系列产品，主要(yào)包(bāo)括高集(jí)成度MCU数字控制SoC电(diàn)源——无(wú)线充电芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱(qū)动(dòng)芯片(piàn)。目前，美芯晟能(néng)够(gòu)为客户提供超过(guò)700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)通(tōng)信终端、消费(fèi)类电子(zi)、照明应用及智能家居等众多领域。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片公(gōng)司(sī)，技术含量(liàng)不算(suàn)太高的芯片行业，下(xià)游(yóu)主要是LED行业，22年(nián)开(kāi)始(shǐ)行业景气(qì)度下滑，公司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产品价格(gé)大幅下滑，扣(kòu)非(fēi)利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片这块业务增速也大(dà)幅(fú)放缓了，而且占比比较(jiào)低(dī)，依赖单(dān)一客户，面对竞争也(yě)非常激烈。没(méi)太多的亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集(jí)团直接控股的大型专(zhuān)业软(ruǎn)件与信(xìn)息化(huà)服务公司(sī)，实际控制(zhì)人(rén)为国(guó)务院(yuàn)国资委。公司在支(zhī)撑航天信息化(huà)建设(shè)的过程(chéng)中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了自世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空(zì)主软件产品（基础(chǔ)软(ruǎn)件(jiàn)、工业软件）、信息技术服务（金审(shěn)信息化服务、商(shāng)密网(wǎng)云服务、信息化运维服务）和信息(xī)系统集成（主要面向(xiàng)航(háng)天及党政军领域(yù)）等三大主营业(yè)务，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服(fú)务龙头企业之一(yī)。

　　航天系的软件公(gōng)司，大量关联交易，主营(yíng)毛(máo)利(lì)率非(fēi)常低(dī)，软件产品基(jī)本没什么竞争(zhēng)力(lì)，利润基本没(méi)有(yǒu)，完全(quán)依靠补(bǔ)贴(tiē)，完全(quán)靠政府采购和政(zhèng)策强推，这类公司(sī)业(yè)绩非(fēi)常不好(hǎo)预(yù)测(cè)，个人(rén)建议不(bù)要浪费(fèi)精力了。

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