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　　克里米亚突(tū)发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的(de)一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人机袭(xí)击。从网络上曝(pù)光的照片(piàn)可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全(quán)和救援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜(yè)空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到两架无(wú)人(rén)机的袭击，其(qí)中一(yī)架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司股东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期(qī)内，随(suí)着(zhe)国内(nèi)餐饮行(xíng)业(yè)的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品的(de)销量较去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料(liào)成(chéng)本(běn)低于去年同(tóng)期(qī)。销量(liàng)上涨和毛利率提(tí)升(shēng)共同推动了(le)厨(chú)房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠道(dào)主要来源于网络(luò)下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕西兴平(píng)央厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东的扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的(de)衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常(cháng)性损益，排除在(zài)净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务的公(gōng)告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在场内市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包(bāo)括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和(hé)油脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市(shì)场(chǎng)的对(duì)冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加(jiā)工(gōng)企业道(dào)道全一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年(nián)一(yī)季度报，公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步(bù)转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩(jì)修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业(yè)绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的(de)加工成(chéng)本。然而零售终端(duān)的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多(duō)的情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于(yú)今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展预(yù)制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道(dào)全(quán)茂(mào)名工厂的(de)投产及产(chǎn)能(néng)释(shì)放带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要(yào)原料价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用(yòng)主要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格(gé)呈现出(chū)回落走势(shì)，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道全的(de)主(zhǔ)要原料(liào)综(zōng)合采购(gòu)成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北、华(huá)东、华(huá)南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在(zài)岳(yuè)阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设立(lì)生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成为道道全(quán)今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年(nián)的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲观一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人。亦有多家券商对道道(dào)全今年(nián)业绩表达正面预期，并(bìng)预(yù)测(cè)其(qí)今年(nián)全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济(jì)形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者(zhě)健康意识的提高(gāo)，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的(de)食用油需求(qiú)也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师(shī)石(shí)丽红告诉记(jì)者，在(zài)原料供应端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我(wǒ)国菜(cài)油原(yuán)料供应出(chū)现(xiàn)了(le)从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力(lì)缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(z一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人hī)油(yóu)料(liào)市场整体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛(máo)盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月(yuè)后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭(bì)引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的(de)稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整个(gè)商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了(le)较大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力从进口成本端为(wèi)油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不论(lùn)是油还(hái)是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市(shì)场(chǎng)并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人(rén)士(shì)认为(wèi)，今年一季(jì)度油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万(wàn)吨的(de)背景(jǐng)下，国(guó)内(nèi)后期(qī)面(miàn)临的(de)菜(cài)油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不(bù)同油种之间、大(dà)小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处于(yú)低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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