财联社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳理的(de)十家券(quàn)商5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次(cì)，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模型的(de)突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到(dào)各个(gè)领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩家体恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱验(yàn)感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成(chéng)模型或进一步(bù)推动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱内(nèi)容公司(sī)商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券(quàn)认为(wèi)值(zhí)得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得(dé)关(guān)注。

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