近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订(dìng)数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万人(rén)次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出(chū)行(xíng)热(rè)度最(zuì)高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节(jié)假日(rì)院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某酒(jiǔ)店龙武警能打过特警吗头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一(yī)季(jì)度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客房(fáng)产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告(gào)》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公司不(bù)再查验登(dēng)机前检测证明。针对来(lái)华(huá)人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一(yī)步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际(jì)客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一(yī)假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客(kè)量(liàng)为(wèi)200万人次。因(yīn)此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热(rè)度最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一(武警能打过特警吗yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披(pī)露(lù)一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后第一个(gè)长假，积压的(de)旅游出行需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的(de)数(shù)据来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的(de)持续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获(huò)市场关(guān)注。

　　另一方面，民航(háng)出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步(bù)好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在(zài)推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来(lái)内容生产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用(yòng)虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸(tū)显(xiǎn)。

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