随着(zhe)上(shàng)市银(yín)行一季报披(pī)露拉下帷幕，经营(yíng)数据和基金重仓已经悉数披露。当行情出现异动，明星基金经(jīng)理(lǐ)的重仓情况(kuàng)更为引(yǐn)人关注。

　　据一季(jì)报披(pī)露(lù)，姜诚(chéng)重仓持有了工商银行、建设银行、农业银(yín)行3家国有上市大(dà)行以(yǐ)及招商银行。这一(yī)阶段，重仓工商银行最多的机构(gòu)为中泰(tài)资(zī)管，由姜(jiāng)诚在管的(de)4只(zhǐ)产品重仓持有，旗下中泰星元价值优选A也(yě)凭借1.14亿股的持股数(shù)量，成为重仓工商银行最多的单只产品。工商银行(xíng)之外，姜(jiāng)诚在管产品还重仓了(le)建设银行、农业(yè)银行(xíng)。同时，建信基金周(zhōu)智硕去年四季度(dù)新发产(chǎn)品在今年一季度(dù)也重仓了工商银行。

　　截至一(yī)季度末，姜诚在管(guǎn)基(jī)金十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)中(zhōng)，工商银行、招商银(yín)行赫然在列。被誉(yù)为“零售之(zhī)王”的招商(shāng)银行(xíng)，也得(dé)张坤(kūn)青睐，旗下(xià)易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)持有(yǒu)招商(shāng)银行1.15亿股，是(shì)重仓该股最多的单只产(chǎn)品；此外，还有张清华旗下多(duō)只产品也重仓了(le)招(zhāo)商银(yín)行。

　　此前偏爱(ài)苏南地(dì)区农商行的丘栋荣，一季度(dù)减持了苏农银(yín)行、常熟银行。一季(jì)度末数(shù)据显示，苏(sū)农银行前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)动中，丘栋荣在管产品占据4席，旗(qí)下中庚价值领航(háng)、中庚小盘价值、中庚(gēng)价值品质一年3只产(chǎn)品均(jūn)有减持苏(sū)农银行，共计(jì)减持1862.45万(wàn)股；经(jīng)一季度大手笔减持(chí)1.04亿股(gǔ)后，重仓(cāng)常熟(shú)银行的(de)基(jī)金产品中已无(wú)中庚基(jī)金的身(shēn)影。而此前多个季(jì)度，中庚基金持股数量在一众重仓该(gāi)股的基金公司(sī)中，排在首位(wèi)。

　　此外，“城商行之王”宁波银行也在一季度被(bèi)朱(zhū)少醒旗下(xià)富(fù)国天(tiān)惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价(jià)值精选A、陈一峰在管的安(ān)信价(jià)值(zhí)精(jīng)选以(yǐ)及工银(yín)瑞信旗(qí)下鄢(yān)耀(yào)、杜洋(yáng)、胡志(zhì)利等老将在管产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜(jiāng)诚已(yǐ)成工(gōng)行头号粉(fěn)丝，还重仓建行(xíng)农行

　　wind数据(jù)显(xiǎn)示，截至一季度(dù)末，58家公募(mù)基(jī)金及券商(shāng)资(zī)管旗下(xià)共计(jì)138只产品重仓了工商银行(xíng)A股，持(chí)股总(zǒng)量为9.07亿元。以重仓数据而(ér)言，较去年四季(jì)度，机构(gòu)共计减持超过1.7亿元。

　　重仓工(gōng)商银行A股的58家机构中，有55家公(gōng)募基金以及中(zhōng)泰(tài)资管、光证资管、银河金(jīn)汇3家券(quàn)商资管。这其中，重仓工商银(yín)行(xíng)最多的(de)要数中泰资管。

　　一季度末数据显示，中泰资管姜诚旗(qí)下(xià)4只产品均(jūn)重(zhòng)仓(cāng)工(gōng)商银行，共计持股2.06亿(yì)股。其中(zhōng)，中泰星元价值优选A共(gòng)计持有工商银行1.14亿股，重仓(cāng)有(yǒu)工商银行最多的(de)单只基金产品。去(qù)年年末，在(zài)持仓工商银行483只产品中，中泰星元价值优选A以1.05的持股数量成为持仓(cāng)工(gōng)商银行最多的主动(dòng)管(guǎn)理产品。2022年三季(jì)度、四季度，该产品十大重(zhòng)仓股中均有工商银行。

　　天天(tiān)基金网最新(xīn)数据显示，中泰星元价值(zhí)优选A今年以来的(de)收益率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位于中段。

　　据一季(jì)报，工(gōng)商银行、招商(shāng)银行分别为在姜诚(chéng)在(zài)管产品第三、第八十大重仓股。过去(qù)的一季(jì)度，工商银行股价累计(jì)涨(zhǎng)超9％，而招商银行(xíng)股价累(lèi)计跌(diē)超18.47％。此外，姜诚还重仓了中国(guó)建(jiàn)筑、建发股份(fèn)、海螺水泥(ní)等(děng)地产产业(yè)链企(qǐ)业以及农药化工企业(yè)华(huá)鲁恒(héng)升、扬农化工等。

　　总体(tǐ)而(ér)言(yán)，姜诚在管产(chǎn)品前(qián)三大(dà)重仓行业依次为制造业、金融业以及批发(fā)和(hé)零售业，持仓占净(jìng)值比(bǐ)分别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被市(shì)场称(chēng)之(zhī)为中生代“黑马”的周(zhōu)智硕(shuò)建信智远先锋A一(yī)季度增持(chí)工商银(yín)行(xíng)1198.7万股(gǔ)。与此同(tóng)时，工商银行成为该产(chǎn)品的第二(èr)大(dà)重仓股(gǔ)。

　　建信(xìn)智(zhì)远先锋A成立(lì)于2022年(nián)10月，季末总(zǒng)规模为5.19亿元。去(qù)年年报显示，该产品尚(shàng)未(wèi)持(chí)有工商银行。今(jīn)年以来，该产品已亏损3.05％，在同类(lèi)的(de)3536只产品中，排在第2394位(wèi)，排名位(wèi)于中(zhōng)后段。

　　在(zài)一季报(bào)中，周(zhōu)智(zhì)硕指出，建(jiàn)信智远先锋A将自下而上，寻找竞争力突出(chū)、风险收益(yì)比较(jiào)高、有望穿越周期的公司这条主线进行(xíng)投(tóu)资(zī)，重(zhòng)点投资了电(diàn)子(zi)、煤炭、医药、银(yín)行、化工、有色、汽车、电力设备及(jí)新能源等行业(yè)的企业。

　　整体(tǐ)来看，截至(zhì)一季度末，周智硕在(zài)管(guǎn)基(jī)金前十大(dà)重仓股中并无银行个(gè)股，主要(yào)重仓了兖(yǎn)矿(kuàng)能源、广汇能源等煤炭(tàn)公司、中(zhōng)瓷电子、三安光电等半导体材(cái)料公司以及南都电源、TCL中环等新能源产业链公司。

　　工商(shāng)银行之外，姜(jiāng)诚(chéng)旗下中(zhōng)泰(tài)兴为价(jià)值精(jīng)选A、中泰红(hóng)利优选一年均重仓(cāng)了建设银行、农(nóng)业银(yín)行，截至一季度末，这2只产品分(fēn)别持有(yǒu)建设银行、农(nóng)业银行1583.87万股、3579.53万股(gǔ)。

　　六(liù)大国(guó)有(yǒu)大(dà)行中，易方达张清华执(zhí)掌的易方(fāng)达悦兴(xīng)一年持(chí)有A重(zhòng)仓了邮储银(yín)行，以2993.31万(wàn)股的持股数量，在(zài)一众重仓该(gāi)股的基金产品(pǐn)中排名第五(wǔ)。

　　丘栋(dòng)荣减(jiǎn)持苏(sū)南农商(shāng)行、张坤、张(zhāng)清华重仓(cāng)招行

　　从(cóng)重仓(cāng)数据看，自2022年二季度(dù)起，中(zhōng)庚基金(jīn)至今已连续4个季度减持苏(sū)农银行，共计减超1.41亿(yì)股。今年一季度末，中(zhōng)庚基金(jīn)共计持有该股2907.76万(wàn)股，即使较上一季(jì)度减持7726.62万股，在(zài)重仓苏农银行的4家基(jī)金公(gōng)司中，中庚基金(jīn)持股(gǔ)数(shù)量(liàng)仍为(wèi)最多。

　　较上一季度，苏(sū)农银(yín)行前十大流(liú)通股(gǔ)东一季度累计减持的1862.45万股，来(lái)自丘栋荣旗(qí)下(xià)3只产品(pǐn)。这一季度，中庚价值领航、中庚小盘(pán)价(jià)值、中庚价值(zhí)品质一年持(chí)有(yǒu)分别减持了519.23万股(gǔ)、261.04万(wàn)股、1082.18万股。经此减(jiǎn)持，这(zhè)3只产品分别为苏农银行第三、第七、第十(shí)大流通股东；持股(gǔ)保持不(bù)变的中(zhōng)庚价(jià)值灵动灵活配(pèi)置(zhì)，则为(wèi)苏农(nóng)银(yín)行(xíng)的第(dì)八(bā)大流通股(gǔ)东。

　　自2021年三(sān)季(jì)度，中庚价(jià)值(zhí)灵动(dòng)灵活配置以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银(yín)行十大流(liú)通(tōng)股东行列后(hòu)，便不曾减持(chí)过。该产(chǎn)品(pǐn)曾在2021年(nián)四季(jì)度、2022年(nián)三季度分(fēn)别增持苏(sū)农银行833.55万股、461.95万股，其余季度保(bǎo)持不变(biàn)。

　　自“入(rù)围”苏农银行十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)以来，中庚价值领航、中庚价值品质一年(nián)于今年(nián)一季度首(shǒu)度减持苏农银行；同(tóng)在一季(jì)度(dù)减持(chí)外，中庚(gēng)小盘价值(zhí)已在2022年一至三季(jì)度连续(xù)减持(chí)苏(sū)宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度末数(shù)据显示，重仓常熟(shú)银行(xíng)的基(jī)金产(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)已(yǐ)无中庚基金的身影。而此(cǐ)前多个季(jì)度，中庚基金持股数量在一众重(zhòng)仓(cāng)该股的基金公(gōng)司中，排在首位。仅从重仓数据(jù)看，自2022年四(sì)季度(dù)末起，中庚基金便开始减持常熟(shú)银行。去年(nián)四(sì)季度，该基(jī)金公(gōng)司首度减(jiǎn)持(chí)了8520.98万股；今年一季度蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句，中(zhōng)庚(gēng)基金(jīn)更(gèng)是大(dà)手笔减(jiǎn)持常(cháng)熟银(yín)行的1.04亿(yì)股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领航一季度(dù)末(mò)仍持有常熟银行(xíng)4294.16万股，位居该公司(sī)第八大(dà)流通股东。同期，中庚价值(zhí)品质一年持有退(tuì)出常熟银行十大流通股东(dōng)行列；在去年四季度，这2只产品已分别(bié)减持了(le)常熟银行2823.31万股(gǔ)、806.16万股。

　　在减持之前(qián)，丘栋荣旗下产品(pǐn)也曾(céng)连续多个季度增持过常熟(shú)银行、苏农银行这2家苏南地(dì)区的(de)农商行(xíng)。

　　身为“城商行(xíng)之(zhī)王”，宁(níng)波银行也(yě)得到(dào)了诸多明星基金经理的青睐。截至一季度末(mò)，在(zài)一众重仓宁波银行的基金产品中(zhōng)，朱少醒旗下富国天惠精(jīng)选成(chéng)长A、劳杰男旗(qí)下(xià)汇添(tiān)富价值精(jīng)选A分别以(yǐ)3000万股、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁(níng)波(bō)银行的，还包括陈(chén)一峰在(zài)管的安信(xìn)价(jià)值精选(xuǎn)以及(jí)工银瑞(ruì)信(xìn)旗下(xià)鄢(yān)耀、杜洋、胡志利(lì)等老将在(zài)管产品(pǐn)。

　　在(zài)一季(jì)度(dù)，重仓“零售之(zhī)王”招(zhāo)商银行最多的是易方达基(jī)金(jīn)，与此(cǐ)同时，张(zhāng)坤(kūn)旗下易方达(dá)蓝筹(chóu)精选(xuǎn)是重仓招商银行最多的单只产品(pǐn)，季末(mò)持有1.15亿(yì)股；此外，重仓(cāng)招商银(yín)行(xíng)较多的产品，还包括劳杰男旗下汇添富(fù)价值精(jīng)选A、姜诚旗下中泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰星元价值优选A、张坤(kūn)旗下易方达优质企业三年持有、以及张清(qīng)华在管的易方达裕丰回(huí)报A、易(yì)方达丰和(hé)A、易(yì)方达(dá)安心回报A、易方达悦(yuè)兴一(yī)年(nián)持有A等产品、

　　卖方建议关(guān)注优质城(chéng)商行，辅以优质农商行

　　据海通国际林加力团队5月4日最新研报，银行(xíng)业(yè)一季度(dù)收(shōu)入增速略高于(yú)2022年。由于2022年增(zēng)速是(shì)逐季(jì)下降的，相(xiāng)比2022四季度的低(dī)点，一季(jì)度(dù)的收入增(zēng)速有明显的(de)修复。

　　经过对比(bǐ)，海通国际认为城商行业绩最好，其次是(shì)农商行，然后(hòu)是大(dà)行，最(zuì)后是股(gǔ)份行。国有大行利润(rùn)增速大(dà)致(zhì)符(fú)合预期。其中农行为1.75％，工行、中行和(hé)建行在0％-1％之间(jiān)，符(fú)合预期；交行和邮(yóu)储银行(xíng)分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收(shōu)入增速中行(xíng)、农(nóng)行、建行(xíng)、交行、邮储银行均为正增长，其中中行收入增速达(dá)到11.6％，整体表现不错(cuò)。

　　林加力团队指(zhǐ)出，大(dà)行(xíng)资产质量(liàng)平稳，其中工行、农行(xíng)和建行不良(liáng)率(lǜ)持平，中行、交行和邮储(chǔ)下(xià)降，中行下降明显，从(cóng)1.32％下(xià)降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有(yǒu)提高，其(qí)中(zhōng)中行增幅最大。需要注意的是，一季度保费收入对营收贡(gòng)献较大，持(chí)续(xù)性存疑(yí)；此(cǐ)外，银行和保(bǎo)险公司的(de)会计(jì)规则有差别，需(xū)要注意(yì)口径差异对利润的影响(xiǎng)。

　　股份行(xíng)总体收入增速负增长。收入(rù)压力主要是(shì)由(yóu)于1月1号贷款重定(dìng)价(jià)导致贷款利率很低，还(hái)有年初一些大(dà)银行以极(jí)低利率去抢大(dà)额对公客户的贷(dài)款，所(suǒ)以(yǐ)一季(jì)度息(xī)差压力最大。三四月(yuè)份极低利(lì)率(lǜ)消失后，该团(tuán)队认为息差压力后面会逐步缓解(jiě)。

　　基(jī)于(yú)城商行(xíng)在上述4类(lèi)银行中利润增速和收(shōu)入(rù)增(zēng)速韧(rèn)性最强，海通国际建议关注优(yōu)质(zhì)的城商行，辅(fǔ)以比(bǐ)较优质的农商(shāng)行。城商行是行业(yè)里最强的(de)子版块(kuài)，建议持(chí)续关注。农商行中，常熟银行财报表现最好。

　　林加力团队(duì)认为，大行贴近中(zhōng)特估(gū)概念，团队首选利润增速(sù)最好的交通(tōng)银行，其次是收入增速最超预(yù)期的中国银行，再(zài)次是结构数据（手续费收入）超(chāo)预期(qī)的邮储(chǔ)银行，拨备覆(fù)盖率较高(gāo)的农业银行也值得关注(zhù)。股份行中，该(gāi)团队(duì)建议关注一季报不错的低估值黑马股，比如利润和收入(rù)增速较好的浙商银行；机构热门(mén)股中，估值可能修(xiū)复的招商银行和平(píng)安银行(xíng)可以在业绩真(zhēn)空期进行博弈和交易。

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