兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长教师一年的工作日有多少天，一年有多少周韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一教师一年的工作日有多少天，一年有多少周致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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