因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同(tóng)时(shí)发布的(de)2022年年(nián)报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加得益于公(gōng)司(sī)多元(yuán)化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来(lái)自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的(de)增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日(rì)还公告(gào)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市(shì)占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该细(xì)分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）豫n是河南哪里的车牌的数(shù)据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家(jiā)基(jī)金公司(sī)旗下被动(dòng)和(hé)主动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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