要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么停(tíng)。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首(shǒu)例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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