兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就见字如晤,展信舒颜，展信安的用法一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下见字如晤,展信舒颜，展信安的用法挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)见字如晤,展信舒颜，展信安的用法年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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