要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为(放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星(xīng)电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低(dī)于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式(放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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