要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内(nèi玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资(zī)子公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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