预(yù)期收益率计(jì)算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公式以及(jí)股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益(yì)率计算公式(shì)，投资预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式等问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的(de)计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利用套利的机(jī)会(huì)获利(lì)，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)投资组(zǔ)合(hé)，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资(zī)产定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一(yī)个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是(shì)市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的投(tóu)资项目，除(chú)非你已(yǐ)经很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受的(de)收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将其(qí)资产从(cóng)无风险(xiǎn)投资转移(yí)到一(yī)个(gè)平(píng)均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组合的预(yù)期收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于(yú)1才(cái)有意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府长期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的股票(piào)市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出一个(gè)合(hé)适的结(jié)论，结(jié)合(hé)国民生产(chǎn)总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什(shén)么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn) 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不确定的(de)条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期(qī)收益率是指投资期(qī)限为一(yī)年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预(yù)期收益率(lǜ)换(huàn)算成年预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益(yì)=投资(zī)金额(é)×预期年化预期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个(gè)投资期限为(wèi)30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年化预期(qī)收益=本金×预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七日(rì)年化预期(qī)收(shōu)益率也(yě)是经常(cháng)遇到(dào)的一个概念，七日年(nián)化(huà)预期收益率是指将7日的平(píng)均预期收(shōu)益水平换算成(chéng)年化(huà)率(lǜ)后得(dé)出的预期(qī)收益率，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日(rì)年化(huà)预期收益率往往都是浮动的(de)，不代(dài)表(biǎo)未(wèi)来(lái)的(de)年(nián)化预期收益率，但可用于(yú)参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限(xiàn)越长的(de)产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于预期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于预(yù)期收益率计算公(gōng)式以(yǐ)及股票(piào)预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券(quàn)组合预期收益(yì)率计算公式，债券预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计(jì)算公式(shì)等问(wèn)题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公司的(de)特有(yǒu)风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里gé)

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采用的(de)是(shì)资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还(hái)有后来兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者(zhě)会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同样的(de)风险但提供不同的(de)预期(qī)收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的协(xié)方差/市场投资(zī)组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的(de)协方差(chà)就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投(tóu)资组合中，可能会(huì)有个别资产的收(shōu)益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回报率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确(què)定一个可接受的收(shōu)益(yì)率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到一个(gè)平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投资(zī)组合的预期收益率减去(qù)无风险投资的收(shōu)益率的(de)差额(é)。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你(nǐ)的投资组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国(guó)等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出(chū)一个合适(shì)的结论，结合(hé)国民生产总值的(de)增(zēng)长(zhǎng)率来(lái)估计风险溢(yì)酬未(wèi)尝不是(shì)一(yī)个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风晓之以情,动之以理的意思是什么，晓之以理,动之以情出自哪里(fēng)险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公(gōng)司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是(shì)指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成(chéng)年预期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式(shì)为(wèi)：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你用(yòng)1万元购买了一个投(tóu)资期限为(wèi)30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可(kě)获得(dé)的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚(gāng)好为1年(nián)，那么预期预期收益的(de)计算(suàn)方式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也是经(jīng)常遇到的(de)一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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