兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的(de)需晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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