财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石(shí)油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化(huà)主要(yào)集(jí)中于大(dà)模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速(sù)AI融合(hé)应用(yòng)产品的研发(fā)和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代(dài)美术(shù)外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升，进(说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一步提(tí)升空(kōng)间。另外值得关注(zhù)的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成(chéng)模型或进一步推动多模态(tài)大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而(ér)下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公司(sī)商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块，华(huá)安(ān)证券认为(wèi)值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能(néng)源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望在2023年说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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