兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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