近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。此外近20部(bù)影片定(dìng)档五一(yī)，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的(de)平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度民航(háng)运输(shū)共(gòng)完成运(yùn)输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比增(zē最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思ng)长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的(de)首个长假。数据显示(shì)，出(chū)境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度(dù)同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代替(tì)核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不(bù)再查(chá)验登机(jī)前(qián)检测证明(míng)。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流(liú)量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航(最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数(shù)据未公布，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数(shù)据(jù)仍然乐观，叠加出(chū)入(rù)境政策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市(shì)公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会(huì)服务(wù)行(xíng)业一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利(lì)润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游(yóu)出行需求集中释放，且(qiě)春节(jié)后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现，行业有望(wàng)重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革(gé)仍(réng)在推进(jìn)，看好后(hòu)续票(piào)价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期票房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不(bù)及(jí)预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来(lái)内(nèi)容(róng)生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编(biān)辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种(zhǒng)因素(sù)叠加(jiā)，该(gāi)赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资机会凸(tū)显。

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