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　　克里米亚(yà)突(tū)发(fā)，无(wú)人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市的(de)一个储油设(shè)施遭到无人(rén)机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的照(zhào)片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地(dì)和民(mín)用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段视频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消(xiāo)防(fáng)员努力(lì)扑(pū)灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的(de)逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原材料的(de)价格(gé)快速上涨，今(jīn)年一季度公(gōng)司主要原(yuán)材料成本低于(yú)去年(nián)同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示(shì)，新增(zēng)渠道主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带(dài)来(lái)的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨(chú)开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电(diàn)商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还(hái)注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的(de)扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期(qī)保值操作未完全满足套期(qī)会计要(yào)求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排(pái)除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司的生(shēng)产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第一季度(dù)，饲(sì)料原料和(hé)油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公(gōng)司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合(hé)并(bìng)资产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工(gōng)企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季(jì)度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实现经营活(huó)动产生(shēng)的(de)现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等(děng)利好因素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预计(jì)二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高(gāo)位，这大(dà)大抬(tái)升了(le)企业的加工成(chéng)本。然而零(líng)售终端(duān)的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却(què)不及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至(zhì)出(chū)现卖得(dé)越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能力(lì)大幅下降，道道全(quán)也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道(dào)全的包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度(dù)取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消(xiāo)费回(huí)暖势头(tóu)良好，为道道(dào)全(quán)茂名工厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及(jí)成本(běn)压力。自2022年下(xià)半年(nián)开始，道道(dào)全所用主要(yào)原料的(de)国际(jì)交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后(hòu)于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进一步(bù)延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道全(quán)持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格(gé)自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率(lǜ)迎(yíng)来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料(liào)供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能(néng)源及(jí)国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养的(de)食用油需求也将持(chí)续(xù)增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期(qī)，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造(zào)成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料(liào)市(shì)场形成了(le)较大拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面利空(kōng)出(chū)现共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油(y吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌óu)粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气(qì)带来(lái)生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国内后期(qī)面临的菜(cài)油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内(吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌nèi)食用油需求整体增量空间不大。要想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不(bù)同油种之间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货(huò)较(jiào)好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价(jià)格与相关油脂价(jià)差缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态(tài)势(shì)。”石(shí)丽红说。

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