兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；Ch季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗atGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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