要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.9948k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗>

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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