要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻(wén)发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的(de)的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银(yín)行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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