因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要(yào)原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得(dé)益于公(gōng)司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词(yào)是美(měi)元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占率排名全(quán)球第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业(yè)占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国(guó)的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场的销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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