民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)，把握人流交织背后(hòu)的中(zhōng)国出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另一(yī)个(gè)视角观察中国出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期(qī)趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口(kǒu)状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模(mó)最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多且(qiě)国(guó)别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会(huì)为(wèi)例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，涉及16个(gè)大(dà)类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及的规(guī)模大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会(huì)能(néng)够(gòu)提供充足样本(běn)，便(biàn)于我(wǒ)们(men)观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是(shì)广交会反馈(kuì)中国(guó)出(chū)口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订单。广交(jiāo)会参会(huì)客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围(wéi)，能(néng)够(gòu)为(wèi)我们把握冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提(tí)供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我(wǒ)们得(dé)到当下中国出口(kǒu)企业群(qún)像五点特征，或预示中国出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会客(kè)流量相对旺(wàng)盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今(jīn)年境内采(cǎi)购商明显增(zēng)多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研(yán)信(xìn)息一致，本次广交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一路国家订单(dān)增幅较大(dà)。其中东南亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯和中东(dōng)因(yīn)订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不(bù)同类型出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分企(qǐ)业则(zé)表示今年对俄出(chū)口并未发(fā)生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过(guò)去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们(men)具体面临的(de)出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下(xià)滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型(xíng)企业订(dìng)单(dān)略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业(yè)订单(dān)情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对(duì)中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)保有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲地(dì)区(qū)出口的(de)贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式(shì)为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为(wèi)保护本地制造业免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)已(yǐ)经(jīng)开始产业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的(de)主体。

　　目(mù)冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口(kǒu)的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告(gào)，提示中(zhōng)国出(chū)口两点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行(xíng)专项调研，从(cóng)另一个(gè)角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面(miàn)临的(de)长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是(shì)一个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体(tǐ)。新增客(kè)源的(de)数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之内海(hǎi)关(guān)总署统(tǒng)计的出口订单主要与之(zhī)前客(kè)户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大(dà)外贸(mào)展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国(guó)最大的(de)进出(chū)口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长(zhǎng)的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、企业类型最多、参(cān)会(huì)采购商(shāng)数量最多、国别(bié)最广，能够为我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充(chōng)足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累计参(cān)展企业数量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多来(lái)自(zì)境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明(míng)显低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调(diào)研企业反馈，本次(cì)广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会(huì)开(kāi)放境内采购商名(míng)额，客流结构上(shàng)境(jìng)内(nèi)采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客(kè)户数量明(míng)显不足，本次(cì)境外采(cǎi)购(gòu)商主要(yào)为东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而(ér)言，欧(ōu)美(měi)客户属于(yú)高效益客户，欧(ōu)美(měi)采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈出(chū)来的信(xìn)息(xī)是当(dāng)下(xià)高效益客(kè)户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和(hé)过去3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国(guó)家构成出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为(wèi)明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄(é)罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业之(zhī)间感受(shòu)存在明显差异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业(yè)则表示对(duì)俄出口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研结(jié)果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企(qǐ)业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海(hǎi)外需(xū)求较过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型的企业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)下滑(huá)明显，而中大型(xíng)企业则反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存在订单(dān)略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较于单(dān)纯(chún)的代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧(ōu)美发达国(guó)家之(zhī)间存在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中国(guó)企业同样面(miàn)临(lín)其他(tā)地区(qū)贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实(shí)行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外(wài)关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业(yè)存在产业(yè)转移。疫(yì)情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移至当地(dì)，生(shēng)产得到的(de)产成(chéng)品(pǐn)也主要是(shì)为销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其中，出口(kǒu)份额数(shù)据(jù)显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型产品的订单(dān)近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日发布(bù)的(de)报告《民(mín)生宏观调研系(xì)列之(zhī)三(sān)：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》

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