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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击导致储油(yóu)设(shè)施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造成的(de)火灾影响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和(hé)民(mín)劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一(yī)季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告(gào)期内，公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内(nèi)餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品(pǐn)的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年(nián)一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利(lì)率提(tí)升(shēng)共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销(xiāo劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼)商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个(gè)已投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年(nián)内建成投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开(kāi)始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货(huò)日报记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣除(chú)非经常(cháng)性损益的(de)净利(lì)润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期(qī)保值操作未完全满足套期会计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业(yè)务(wù)划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下属子公司的生产经营有直接关系的(de)原料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期(qī)末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货(huò)市(shì)场的(de)对冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏(sū)、推(tuī)出新(xīn)品(pǐn)等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道(dào)道(dào)全业绩出现大反转的(de)主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本(běn)。然而零(líng)售终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全(quán)新建产(chǎn)能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原(yuán)料价格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料(liào)的国际交易价(jià)格(gé)呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的(de)主要原料综合(hé)采购成(chéng)本随(suí)后于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个(gè)品牌(pái)，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由(yóu)于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料(liào)看跌将(jiāng)成为(wèi)道道全(quán)今年业绩修复(fù)的两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对于(yú)今(jīn)年的业绩(jì)，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券商对道(dào)道(dào)全今(jīn)年业(yè)绩(jì)表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全年(nián)营业收入将(jiāng)突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价(jià)格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋势(shì)，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来(lái)不确定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油(yóu)是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业(yè)发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应出现了(le)从未(wèi)有过的多(duō)元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势(shì)明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁(suǒ)反应(yīng)，为全(quán)球金(jīn)融市(shì)场的(de)稳(wěn)定(dìng)性带来了(le)挑战，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出(chū)现共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季(jì)度油脂(zhī)的(de)走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格不(bù)景气带(dài)来(lái)生柴投料需求减少，这(zhè)令(lìng)欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购近500万(wàn)吨的(de)背景下，国内(nèi)后期(qī)面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间不(bù)大。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端库存处(chù)于高(gāo)位。随供应逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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