要闻速递

　　1、央行：当前我国经济没有出现通缩(suō) 物价仍(réng)在温和上涨(zhǎng)

　　央行第一季度中国货币政策(cè)执行(xíng)报告出(chū)炉(lú)，央行表示(shì)预计(jì)下半年CPI中枢可能温(wēn)和抬升，年(nián)末可能(néng)回升至(zhì)近年均值(zhí)水平附近。当(dāng)前(qián)我国经济没有出现通缩。通(tōng)缩主要(yào)指价格持续负(fù)增长，货(huò)币供应量也具(jù)有下(xià)降趋势，且通(tōng)常伴(bàn)随经济衰(shuāi)退。我国物价仍(réng)在温和上涨，特(tè)别是核心CPI同比稳定在0.7％左右，M2和社融增长(zhǎng)相对较快，经济(jì)运行持续好(hǎo)转，不(bù)符(fú)合通缩(suō)的特征。

　　2、央(yāng)行：3月新发放(fàng)贷款加(jiā)权(quán)平均利率(lǜ)为4.34％ 均处于历史低(dī)位

　　央行第(dì)一季度中国货币政策执行报告显(xiǎn)示，2023年(nián)3月(yuè)，新发放贷款加(jiā)权平均利率为4.34％，其(qí)中企业贷款加(jiā)权(quán)平均利率为3.95％，均(jūn)处于(yú)历史低(dī)位。下阶(jiē)段，人(rén)民银行将继续实(shí)施(shī)好稳健(jiàn)的货(huò)币政策，合理把握宏观(guān)利(lì)率(lǜ)水平，持(chí)续(xù)深入推进(jìn)利率市场化改革(gé)，健全“市场利率+央行(xíng)引导→LPR→贷款利率”传导机制，为促(cù)进经济(jì)实现(xiàn)质的有效提升和量的合理增长营造有(yǒu)利(lì)条件。评(píng)：最近多(duō)家(jiā)银行下(xià)调通(tōng)知存款利率(lǜ)，其实这个背后(hòu)是(shì)贷款(kuǎn)利率(lǜ)的下降。毕竟银(yín)行(xíng)是需要盈利(lì)的，需要保证合理息差水平、合(hé)理盈利空(kōng)间。对于(yú)部分银行盲目(mù)揽(lǎn)储，只能出动监管措施敲打敲打了。

　　3、国家能(néng)源局：4月份(fèn)全社(shè)会用(yòng)电量6901亿千瓦时 同比增(zēng)长8.3％

　　国家(jiā)能源局发布4月(yuè)份全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量6901亿(yì)千(qiān)瓦时，同比增长8.3％。分产业看，第一产(chǎn)业用电量(liàng)88亿千瓦时，同比增长12.3％；第二产业用(yòng)电量4814亿千瓦时，同比增长7.6％；第(dì)三(sān)产业用电量1155亿千瓦时，同比增长17.9％；城乡居民生活用(yòng)电量(liàng)844亿千瓦时，同(tóng)比增长0.9％。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全(quán)球(qiú)变暖这个趋势无法阻挡，极端(duān)天气(qì)也越来越多，一场(chǎng)热浪在(zài)4月(yuè)席卷了南亚、东南(nán)亚、东亚的多个地区。去(qù)年缺电的教训(xùn)就摆在眼前，再加上电力板块本就(jiù)是(shì)中特估的范畴，周一电力股走的比(bǐ)较(jiào)强势。

　　4、国资委：要(yào)深刻(kè)把握国资央企使(shǐ)命(mìng)任(rèn)务(wù)为建设汽车强国提供有(yǒu)力(lì)支撑

　　国资委(wěi)党委(wěi)委员、副主任翁杰(jié)明到(dào)中国汽车技术研究(jiū)中心(xīn)有限公司调研。翁(wēng)他指出，下一(yī)步，要深刻把(bǎ)握国资央(yāng)企使命任务，在新一轮(lún)国(guó)企改革深化提升行动中(zhōng)勇挑重担，面(miàn)向国家战略需求、行业发展(zhǎn)需要，积极(jí)打造原创(chuàng)技(jì)术策源(yuán)地(dì)，加强(qiáng)核心技(jì)术(shù)攻关，为建设汽(qì)车(chē)强国提供有力支撑。要统筹推进(jìn)创建(jiàn)示范、管理提升、价值创造和品牌引领(lǐng)“四个专项行动(dòng)”，切(qiè)实提(tí)升发展质量效益(yì)，加快建设世界一流企业。要在助力新(xīn)能源(yuán)智能(néng)网联汽(qì)车发展方面发挥(huī)权威智库作用(yòng)，创新体制机制(zhì)，持(chí)续(xù)激发内生动力，赋能民(mín)族(zú)企业和自主品牌，推动我国汽(qì)车产业(yè)实现(xiàn)更好更快发展。

　　5、钟南山：广州发热门诊接受检测患者中超两成是新冠病毒感染

　　中国工程院院(yuàn)士钟南山说(shuō)，目前在广州流行(xíng)的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门(mén)诊(zhěn)的数据，在接受检测的(de)发热病人里，有20％-25％是新冠(guān)病毒感染者。此(cǐ)外(wài)，钟南山还表(biǎo)示经检测，全国相当多的人出现了(le)新冠病毒(dú)对(duì)应(yīng)抗(kàng)体增高(gāo)的情况(kuàng)，这表(biǎo)明全国约(yuē)有(yǒu)80％的人感染过(guò)新冠病毒——约有11亿(yì)~12亿人(rén)。评：最(zuì)近周围也(yě)有(yǒu)小伙伴二阳(yáng)了(le)，大家要注意防护。不过医药股倒是还(hái)处于磨底阶段，挺考验(yàn)人性的。

　　6、阿里达摩院自动(dòng)驾(jià)驶业务裁(cái)员

　　针(zhēn)对阿里达(dá)摩院自动驾驶实验室并入菜鸟集团一事，此次业务调整(zhěng)并非整(zhěng)体并入，仅有(yǒu)近(jìn)百人转入菜(cài)鸟集团(tuán)，部门划归(guī)于菜鸟CTO下属(shǔ)技术团(tuán)队(duì)，其(qí)余近200人被(bèi)裁，约(yuē)占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方(fāng)案。此(cǐ)后，达摩院本身将不再保留(liú)相关业务(wù)和团队(duì)。阿里(lǐ)方(fāng)面称(chēng)，关于阿里(lǐ)达摩院自动驾驶业(yè)务裁员70％的消息不实，对于具(jù)体(tǐ)裁(cái)撤比例，阿里方面(miàn)未(wèi)做(zuò)说(shuō)明。评：最近大型(xíng)科(kē)技企业(yè)相继裁撤(chè)一些边缘业务，不知不觉中，勒紧裤腰带过日子的气(qì)氛(fēn)又来了。经济(jì)恢复大方(fāng)向是没错(cuò)的，但是也(yě)要(yào)经历一个起伏的过程。

　　7、马斯克：特斯拉将(jiāng)在某个时(shí)刻在法国进行重大投资

　　马斯(sī)克表示，将在法国进行多(duō)项重大投资(zī)，但目前(qián)他(tā)还无法给出一个具(jù)体(tǐ)的时(shí)间表。日内，法国凡尔(ěr)赛(sài)将举办年(nián)度第六届“选(xuǎn)择法国”投(tóu)资峰会。在峰(fēng)会(huì)前，法国总(zǒng)统马克龙与(yǔ)马(mǎ)斯(sī)克在巴黎(lí)爱丽(lì)舍(shě)宫进(jìn)行(xíng)了会面。在大(dà)约45分钟的会面结束后，当马斯克被(bèi)媒体问及特斯拉是否有(yǒu)在法国投(tóu)资(zī)的计(jì)划时，他给出了肯定的(de)回答(dá)。他补充称，计划(huà)会在(zài)未来的某个时间点(diǎn)宣布，“但不是今天(tiān)。”这(zhè)位全(quán)球(qiú)电(diàn)动汽车(chē)龙(lóng)头CEO说道，“虽然今天(tiān)没有投资公告(gào)，但(dàn)我对马克龙和法国政府的印象非常(cháng)深刻，他(tā)们对工业界(jiè)非(fēi)常(cháng)欢迎。我相信，未来特斯(sī)拉将在法(fǎ)国(guó)进行重(zhòng)大投资。”

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周一净买(mǎi)入40.85亿元 天(tiān)齐锂业净买入7.32亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)一净买入40.85亿元，为连续7日(rì)净买入。天齐锂业(yè)、中(zhōng)微公(gōng)司(sī)、农业银行分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)7.32亿元(yuán)、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：美(měi)联储官员释放的(de)利率(lǜ)政策信号不一，市场小幅上调对6月加息押注，同时经济数据不佳，共(gòng)和(hé)党众议长对拜登和耶伦所谓的债务上(shàng)限谈判有进展泼冷水，美股小幅(fú)震荡微幅收涨，道指上(shàng)涨50点，标普上涨(zhǎng)0.33％，纳(nà)指涨超(chāo)80点创八个半月新高；中概(gài)股(gǔ)及银(yín)行股表现强势，达内(nèi)科技(jì)涨超11％，腾讯音乐、高途涨(zhǎng)超9％；西太平洋银行合众银行涨(zhǎng)17.5％，阿莱(lái)恩(ēn)斯西(xī)部(bù)银行涨12％。

　　期(qī)货市场：经济数据不(bù)佳(jiā)和(hé)债务上限谈判(pàn)的担忧持续，美元指数深跌至102.40，从盘(pán)初触及102.75所创(chuàng)的五(wǔ)周(zhōu)新高回落；欧元(yuán)兑美元上(shàng)逼1.09，英镑兑美元升(shēng)破1.25收复上周五(wǔ)以(yǐ)来(lái)跌幅，离岸人民币升破(pò)6.96元脱(tuō)离两个(gè)月(yuè)低位；比特币升破2.74万美元，以太(tài)坊涨(zhǎng)上逼1830美元；现货(huò)黄金止步三连(lián)跌(diē)上逼2020美元，伦锌两(liǎng)年半最(zuì)低，伦镍逾(yú)七(qī)个(gè)月(yuè)最(zuì)低；油价盘中涨(zhǎng)超2％止(zhǐ)步(bù)三日连(lián)跌，天然气跌近3％再(zài)创近两年最低；美(měi)债(zhài)收(shōu)益率连(lián)涨两日，长债收益率(lǜ)涨幅(fú)更大，两年(nián)期收益率重上4％。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)一各股(gǔ)指(zhǐ)探底回升，沪指涨(zhǎng)超1％，中(zhōng)证(zhèng)1000指数涨近1％。市场降息(xī)预期虽落空，但受“促(cù)金融业估值提升”相关消息的(de)刺激，保险、银行业(yè)再度(dù)迎来(lái)“大象起舞”行(xíng)情，新能源板块炒(chǎo)作氛围也较为火热。短线大盘有望挑战20日线附近压力，若量能能够继续(xù)释放，则(zé)大盘有望挑战5月(yuè)10日留下的(de)缺口。

　　题(tí)材掘金

　　造(zào)船：据中国船舶集团经济研究(jiū)中心观(guān)察，近日5年船(chuán)龄的Aframax型油轮二手船价为6250万(wàn)美元(yuán)，同比增(zēng)长了(le)27.6％，已(yǐ)达到新船价格6500万美(měi)元的(de)95％。另据克拉(lā)克森数据，LNG船二手船价格(gé)也在上涨，船龄5年的(de)17.4万立(lì)方米LNG船(chuán)二手船价为2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标(biāo)的：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数据显(xiǎn)示，国(guó)内(nèi)六氟磷酸鲤市场(chǎng)价格较12日上涨9.35％。另外工业级碳(tàn)酸锂(lǐ)与电池级(jí)碳酸理市场价(jià)格分(fēn)别(bié)上涨(zhǎng)4.17％、4％，报价分(fēn)别为25万元(yuán)26万元/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人(rén)造肉：据报道，美(měi)国塔(tǎ)夫茨大学(xué)细胞农业中(zhōng)心研究人员开发出(chū)了(le)永生化的牛肌肉(ròu)干(gàn)细胞（iBSC），其特点是(shì)可快速生长并(bìng)分裂数百次，甚至(zhì)可(kě)能无限期(qī)分裂(liè)。这一研究(jiū)成果将(jiāng)会不(bù)仅(jǐn)可以提供更适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么(gèng)多的肉类(lèi)产品，还意味着研究人员将无需从农(nóng)场(chǎng)动物(wù)活检(jiǎn)中(zhōng)重复获取细胞。

　　标的：东(dōng)宝生(shēng)物（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回(huí)购股份(fèn)

　　联特科(kē)技 301205：公司CPO相关的开发项目暂(zàn)未形成(chéng)收入(rù)

　　国芯(xīn)科技 688262：第(dì)一(yī)代RAID控制芯片改进量产(chǎn)版产品内部(bù)测试成功

　　【并购重组】

　　维科技(jì)术 600152：拟(nǐ)定增(zēng)募资(zī)不超过3亿(yì)元

　　一心堂 002727：拟发行可转债募资不(bù)超(chāo)过15亿元(yuán)

　　科大国创 300520：拟定(dìng)增(zēng)募资不超过8.1亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控人(rén)拟增(zēng)持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股(gǔ)东拟增持1.5％-3％公司(sī)股份

　　凯立新材 688269：部分董监高拟940万元-1880万元增持公司(sī)股份

　　北摩高科 002985：实(shí)控人拟不低(dī)于2000万(wàn)元增持(chí)公司(sī)股份

　　诺(nuò)泰生物 688076：上(shàng)将(jiāng)管理(lǐ)和潘婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)4.68％公司股(gǔ)份

　　孩子王 301078：股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不超3％公司(sī)股份

　　维宏股份 300508：控股股东及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟减持不超(chāo)过6％

　　华瑞股(gǔ)份(fèn) 300626：联创投资(zī)拟减持不超过3％

　　福光股份 688010：股(gǔ)东拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超3.7％股(gǔ)份

　　朗新科技 300682：股东拟减持不超过(guò)4％公(gōng)司股份

　　英力股(gǔ)份 300956：高新毅达拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　泉(quán)峰汽(qì)车(chē) 603982：控股股东(dōng)及其(qí)一致行动(dòng)人承诺(nuò)不减持公司股份

　　【其(qí)他事项】

　　行(xíng)动教育 605098：与四川郎酒股份有限公司签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì)

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万(wàn)吨特(tè)种涂布纸项目(mù)

　　宣(xuān)泰医药(yào) 688247：公司(sī)产品美沙拉秦肠溶(róng)片获(huò)得美国FDA批准文(wén)号

　　天宸(chén)股份 600620：拟5亿(yì)元设全资子公(gōng)司

　　春秋(qiū)航空(kōng) 601021：4月旅客周转量(liàng)同比增长436.02％

　　吉祥(xiáng)航空 603885：4月旅客(kè)周转量同比上升1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控股子公司(sī)外(wài)协单位(wèi)发生安全事故

　　海南(nán)机(jī)场(chǎng) 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国大陆(lù)、香港和澳(ào)门的专利独家授权(quán)

　　中信(xìn)建投 601066：独立非(fēi)执行(xíng)董事周成(chéng)跃辞职(zhí)

　　中国东航 600115：4月旅客周转量同比上升(shēng)959.67％

　　康缘药(yào)业 600557：公(gōng)司及相关(guān)人员收到江苏证监(jiān)局警示函

　　中(zhōng)国中冶 601618：前4个月新签合同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医药(yào) 000963：全资子公司HDM1002片的新药临床试验(yàn)申适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么请获得(dé)美国(guó)FDA批准

　　中国国航 601111：4月旅客周转量同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟(nǐ)设立凯瑞新能源实(shí)施分布(bù)式光伏项目

　　翰宇(yǔ)药业 300199：利那(nà)洛肽(tài)胶囊获(huò)得临床试(shì)验批准通(tōng)知(zhī)书(shū)

　　南网(wǎng)储能(néng) 600995：所(suǒ)属(shǔ)抽(chōu)水蓄(xù)能电(diàn)站容量(liàng)电价核定 预计减少公司2023年收入预算4.96亿元

　　鞍重股(gǔ)份(fèn) 002667：拟2.68亿(yì)元出售鞍山鞍重80％股权等资产(chǎn)

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链(liàn)签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　正(zhèng)平股(gǔ)份 603843：全资子公司中标3亿元民俗文(wén)化(huà)体验地项目(mù)

　　中国核建 601611：前(qián)4月(yuè)累计(jì)实现营业(yè)收入(rù)359.05亿元 同比(bǐ)增长8.48％

　　山(shān)子股份 000981：美国ARC最终是否(fǒu)需要根(gēn)据NHTSA的函件要(yào)求递(dì)交573报(bào)告尚存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际(jì)控制(zhì)人被采(cǎi)取(qǔ)强制措施(shī)

　　亚太实业 000691：公(gōng)司与(yǔ)亚诺(nuò)生物披露的数据均为真实财(cái)务数(shù)据

　　*ST中天 000540：公司(sī)股票可能被终止上市

　　北(běi)京城乡 600861：证券简称(chēng)5月19日起变更为“北京(jīng)人力”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实控人因龙(lóng)净环保历史信披(pī)违规事项被立案

　　经(jīng)纬(wěi)纺(fǎng)机(jī) 000666：与国机租赁、国机(jī)保理签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协议

　　侨银股份(fèn) 002973：预中(zhōng)标信宜市城区(qū)环卫作(zuò)业市场化项目（第二期）

　　晶升股(gǔ)份 688478：拟1亿元投资(zī)半(bàn)导体晶体生长设备生(shēng)产(chǎn)及(jí)实验项目(mù)

　　盛泰集团 605138：拟以债转(zhuǎn)股方式(shì)对全资(zī)子公司增资4.5亿(yì)元

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　星昊医药(yào)（北交所）

　　申购代码：889078

　　【停复(fù)牌】

　　日(rì)播时尚：拟购买(mǎi)锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园(yuán)城(chéng)：终止筹划控制(zhì)权变更事项 16日复(fù)牌

　　S*ST佳通(tōng)：公司股(gǔ)票简称变更为“S佳通” 16日停牌(pái)1天

　　【限售解(jiě)禁】

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