兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后正、异、新，正异新的区分续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受正、异、新，正异新的区分Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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