本轮新(xīn)股中，有不(bù)少风口的企业，但基(jī)本面(miàn)都非常垃圾，虽然表面(miàn)看看似(shì)乎都(dōu)有(yǒu)亮(liàng)点(diǎn)，但仔(zǎi)细看看就发(fā)现大都是(shì)垃(lā)圾(jī)股。

　　一、晶合集(jí)成（688249）

　　晶合集成主要从事半导体晶圆生产代工服务，为客户(hù)提供150-55nm不同(tóng)制(zhì)程工(gōng)艺(yì)，成立5年就(jiù)成长为中(zhōng)国大陆收(shōu)入第(dì)三大、12英寸晶圆(yuán)代工产能(néng)第三大的纯晶(jīng)圆代工(gōng)企(qǐ)业(yè)。2015年，合肥市政府根据(jù)集成电路产业发(fā)展(zhǎn)规划及“芯屏器合”的产业发展战略，拟(nǐ)引进(jìn)国际知(zhī)名企业合作设立晶圆代工厂，此后，晶合集成正式筹划建设。成立至今，晶(jīng)合(hé)集成已(yǐ)成为(wèi)国内面板显(xiǎn)示(shì)驱(qū)动芯片龙头(tóu)。

　　晶圆代工(gōng)企业，疫情后业绩爆发，利润此前(qián)一直大幅亏损，22年(nián)依靠收入(rù)和产品价格上涨利润来到(dào)了31.6亿(yì)，但23年(nián)开始下(xià)游面(miàn)板行业需求大幅下滑(huá)，公司选择了业绩(jì)最好的时候上市，此后走下坡路是必然(rán)的(de)，23Q1公(gōng)司首(shǒu)付大幅下(xià)滑60％，产能大幅闲置三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口后利(lì)润重回(huí)亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科(kē)以神经学(xué)科(kē)为龙(lóng)头，强专科、小综合的(de)发展模式(shì)，形(xíng)成覆盖全国核心(xīn)区域的医疗服(fú)务网。服(fú)务病种涵盖神经学科各类脑肿(zhǒng)瘤、脑(nǎo)血管、功能神经(jīng)外科、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾病，也包括妇科(kē)、儿科、内(nèi)科、外科、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专(zhuān)科医院，业绩一般(bān)般，民营医院里毛利率(lǜ)算比(bǐ)较低的那一档，未来主要(yào)看扩张，也要小心政策(cè)的影响，个人感觉比如几个国企医院（不论是(shì)收(shōu)入增(zēng)速还是估值），不关(guān)注了。

　　三、曼恩斯(sī)特（301325）

　　曼(màn)恩斯特是一家拥有高精密狭(xiá)缝式涂布模头产(chǎn)品的设计、研(yán)发和生产及涂布(bù)技(jì)术(shù)产业化整体解决方案能力的高新技术企业(yè)。高精密狭缝式涂布(bù)模(mó)头(tóu)为锂(lǐ)电池生产涂布机的核心部件，涂布是(shì)继制备正(zhèng)负极浆(jiāng)料(liào)完成后的下一道工序(xù)，是锂电池生产前段工序的核心环(huán)节，目的是将正负极浆(jiāng)料(liào)均匀(yún)地涂覆在(zài)铝铜箔(bó)上。目前，曼恩斯特产品广泛应用于锂离子电池涂(tú)布(bù)、半导(dǎo)体先(xiān)进封装涂布、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃料电(diàn)池(chí)电(diàn)极涂(tú)布、液晶(jīng)显示中的(de)薄膜晶(jīng)体(tǐ)管涂布(bù)等。

　　锂电池产业链公司(sī)，业(yè)绩在21年爆发(fā)，22年(nián)业绩更进一步，但行业(yè)基本见顶，下(xià)游需求大幅放缓，上游锂矿价格大幅下滑，且公司只是生产(chǎn)过程中很小的一块市场，天花板非(fēi)常低，公司未来(lái)业绩压力巨大。

　　四、中(zhōng)芯(xīn)集成（688469）

　　中芯集成成(chéng)立(lì)于2018年3月(yuè)，总(zǒng)部位于浙(zhè)江(jiāng)绍(shào)兴，是(shì)一家专注于功率、传感(gǎn)和(hé)传输应用(yòng)领(lǐng)域，提供模拟芯片及(jí)模块封装的(de)代工服(fú)务的制(zhì)造商。中芯集(jí)成以晶圆代工(gōng)为(wèi)起点，向下延伸(shēn)到模组(zǔ)封装(zhuāng)，为国内外(wài)客户(hù)提(tí)供一站式(shì)代工解决方(fāng)案(àn)，为功(gōng)率、传感和(hé)传输等领域的半导(dǎo)体产品公(gōng)司提(tí)供完(wán)整生产制(zhì)造平台，支持客户研发以及大规模量产。

　　晶圆代工企业，中芯国际关联企业，处于规(guī)模扩(kuò)张阶段，但由于规(guī)模扩大太快，折旧研(yán)发投(tóu)入初期(qī)非常高，因(yīn)此利润大幅亏损，好不容易快熬出头了（资本支出(chū)高(gāo)峰在22年结束(shù)），公司也(yě)预(yù)期23年底会(huì)转为盈利，但下游需求在23年大幅放缓，公司面对的压力显然是要(yào)比那些已经(jīng)规模化完(wán)成有利润(rùn)的公司(sī)大得多，且公司过于依赖(lài)中芯(xīn)国际，未来还有可能面(miàn)临同业(yè)竞争而(ér)收回(huí)许可的风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太(tài)乐观未来的走势。

　　五、万丰(fēng)股(gǔ)份（603172）

　　万丰股(三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口gǔ)份(fèn)主要从事(shì)分散染料(liào)及其滤饼的研发、生产及销(xiāo)售，产品以中高(gāo)端分散染料为主，主要用于涤纶及其混纺(fǎng)织物的染色和印(yìn)花，经分散染(rǎn)料印染加工(gōng)的化纤纺织品，色泽艳丽(lì)，耐洗牢度优(yōu)良，用途广泛(fàn)。其中部分(fēn)终端应(yīng)用品牌(pái)包括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪卡(kǎ)侬等(děng)。

　　传统染料公司，毫无亮点(diǎn)，业绩在(zài)19年后一路下(xià)滑，22年利润只有19年的一半都不到，下游服装行业景气度也一般，不关注(zhù)了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽车成立于2003年，自(zì)设立以来，公司主营业务(wù)一直(zhí)聚焦于汽(qì)车行业营销与后(hòu)市场服务领域，为(wèi)客户提(tí)供相关软(ruǎn)件产品及(jí)服(fú)务(wù)。2010年被用友网络(luò)收购(gòu)后，公(gōng)司继续独立(lì)经营上述(shù)业务。用友(yǒu)汽车主(zhǔ)要(yào)面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户，提供(gōng)营销(xiāo)与后市场服务领域的数智化解(jiě)决方案、云服务、软件及专(zhuān)业(yè)服务。

　　用友集团旗下子(zi)公司分拆上市(shì)，汽车(chē)软(ruǎn)件服务，汽车(chē)数字化是趋势，且随着人均保(bǎo)有量的(de)增(zēng)长，公(gōng)司行业(yè)前景不(bù)算很差(chà)，但公司自(zì)身(shēn)技术(shù)含量较低，产品以车企营销(xiāo)系统为(wèi)主(zhǔ)，基本没(méi)什么研发(fā)，都靠销售(shòu)，且汽车行业有明显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于(yú)2003年3月(yuè)的经纬股份主(zhǔ)要从(cóng)事(shì)电力工程(chéng)技术服务及(jí)地理信(xìn)息技(jì)术服务。电力(lì)工程技术服务占主(zhǔ)营业务收入比重(zhòng)超过80％，是公(gōng)司主要收(shōu)入和利(lì)润来源。电力工程技术(shù)服务主(zhǔ)要(yào)系为电网企(qǐ)业、工商业(yè)企业电力相(xiāng)关工(gōng)程(chéng)提供规划咨询(xún)、设计、工程(chéng)建设等服(fú)务。

　　电网和地理信(xìn)息设计咨询(xún)公司(sī)，主要是电(diàn)力工程技术服务收入为主(zhǔ)，比较依赖内(nèi)蒙(méng)和浙江地区的(de)国家电网，本质上是工程类企业，设备施工(gōng)业务，所以应收款高，坏账多，现金流差，不关(guān)注了(le)。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是(shì)一家(jiā)为智能手机(jī)、物联(lián)网等(děng)领域提供(gōng)射(shè)频(pín)前端的芯片(piàn)设(shè)计公司，主营业务为射频前端芯(xīn)片及模组的研发、设计(jì)和(hé)销(xiāo)售。慧智微具备全套射(shè)频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力，技术(shù)体系以功率放大器(qì)（PA）的设计能(néng)力为(wèi)核心，兼具低噪声(shēng)放(fàng)大器（LNA）、射频(pín)开(kāi)关（Switch）、集成(chéng)无源器(qì)件滤波器（IPDFilter）等(děng)射频器(qì)件的设计能力，产品(pǐn)系列覆盖的通信频段需(xū)求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重(zhòng)耕频段、3GHz~6GHz的(de)5G新(xīn)频段等，可为(wèi)客户(hù)提供(gōng)无线通信(xìn)射频(pín)前(qián)端发射模组、接收模(mó)组等。

　　射频前端芯片模(mó)组公司，下游主要是(shì)消费电子，22年(nián)业绩(jì)大(dà)幅放缓，下游砍单(dān)存货大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)，亏损不断扩大(dà)，主要是大(dà)量(liàng)研(yán)发投入(rù)，但高研(yán)发(fā)下，公司毛利率极(jí)低，远低于(yú)同行业公司，但即便这样(yàng)，估值却一路上升到150亿，在IPO之前大量机构（近40家）参股（未(wèi)来解禁(jìn)后都会成为抛(pāo)售的主力）。搞不懂(dǒng)这公司的价值在哪里，但现在(zài)风口(kǒu)，很(hěn)可能被炒作(zuò)。

　　九、航天南(nán)湖（688552）

　　航天南(nán)湖是一家主要从(cóng)事防空预警雷达研发、生(shēng)产(chǎn)、销(xiāo)售和服务的国家级(jí)高新技术(shù)和专精特新(xīn)“小巨(jù)人”企业。公司产品主(zhǔ)要(yào)包括雷(léi)达及配套(tào)装(zhuāng)备，重点供(gōng)应国(guó)内(nèi)军方客户和军工集团。成立至今，航天南湖已成为我(wǒ)国防空(kōng)预警雷达主要生(shēng)产单位之一。

　　军工雷达企业，21年后业绩大幅下滑，22年虽然收入增(zēng)长较(jiào)快，但利(lì)润(rùn)远没有(yǒu)回到20年，且关联(lián)交易占比越来越(yuè)高，对于这种客户不透明度极高的(de)军(jūn)工企业，实在无法判(pàn)断未来的(de)价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一(yī)家互(hù)联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主要(yào)为移动互(hù)联网相关(guān)场景(jǐng)客户(hù)提(tí)供移动互联网数字化虚拟商品(pǐn)聚合运(yùn)营(yíng)、融(róng)合运营、分发运营(yíng)等综合运营(yíng)服务，为(wèi)物联网相关场景提供物联(lián)网(wǎng)流量接(jiē)入、硬件方案、场景(jǐng)应用等综合(hé)解决方案及云终端解决方案，并根据客户需求提供(gōng)定制化的(de)运营支(zhī)撑服(fú)务及技术服务。一家售卖(mài)移(yí)动(dòng)流量、话费(fèi)、爱(ài)优芒会员卡等数字化虚拟商品的综合型中(zhōng)间商，其(qí)主要盈利模式(shì)是获得(dé)购销差价或(huò)服(fú)务佣金，占公司总收(shōu)入(rù)超过9成(chéng)。

　　流量(liàng)中间(jiān)商，互联网卖流量的公(gōng)司，主要是卖视频(pín)会员(yuán)和(hé)其(qí)他(tā)通用流量(liàng)，业绩过去几年看起来不错，但公司现(xiàn)金流越来越差，且互(hù)联网流量已经见顶，大互联网(wǎng)公司越来越不依赖买量来拓广业(yè)务，感觉上市(shì)就(jiù)是业绩(jì)顶峰。

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