预期(qī)收益率计算(suàn)公式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。关于预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)以及股票(piào)预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上(shà来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗ng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的(de)还(hái)有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既(jì)如果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的预(yù)期(qī)收益率，投资者会(huì)选择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益率的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险程(chéng)度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合(hé)与(yǔ)其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投(tóu)资组合的方差(chà)，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有(yǒu)个别(bié)资(zī)产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资产的投资(zī)回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资项目，除(chú)非你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接(jiē)受的(de)收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者(zhě)将其资产从无(wú)风险投资转移到一个平均的风险投资(zī)时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你(nǐ)投资组合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益率(lǜ)的(de)差额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数(shù)字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明(míng)你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是(shì)有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越高，所期望(wàng)的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的(de)股票(piào)市场作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难(nán)得出一个合(hé)适的结论，结合国民(mín)生产总值的(de)增长率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可(kě) 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的(de) 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的(de)公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是(shì)指投(tóu)资期限(xiàn)为(wèi)一年所获(huò)的预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成(chéng)年预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益(yì)率×投(tóu)资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品(pǐn)的预(yù)期年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么(me)预期(qī)预期收益的(de)计算(suàn)方(fāng)式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预(yù)期收益(yì)率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平(píng)均预期收(shōu)益(yì)水平换算成年化(huà)率(lǜ)后得(dé)出的(de)预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率往(wǎng)往都是浮动的(de)，不代(dài)表(biǎo)未来的年化(huà)预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期(qī)预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎(zěn)么算出(chū)来的的(de)内(nèi)容，希望(wàng)对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公(gōng)式(shì)以及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的(de)预(yù)期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收(shōu)益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的收(shōu)益(yì)率。对(duì)于(yú)无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期望收益率(lǜ)的(de)计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后来兴(xīng)起的(de)套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供不同的(de)预(yù)期收益率，投资者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高(gāo)预期收益率(lǜ)的投(tóu)资(zī)组合，并不(bù)会调(diào)整(zhěng)收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模型(xíng)为基础，结合套利定(dìng)价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗(zhí)=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资(zī)组合的协方差/市(shì)场(chǎng)投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的(de)方差(chà)，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能会有个(gè)别资产的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移(yí)到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需(xū)要(yào)的额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的投资组合(hé)选择(zé)是有问题的(de)。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场，有(yǒu)完善的股票(piào)市(shì)场(chǎng)作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目前我国(guó)的(de)情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适(shì)的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是(shì)一个好(hǎo)的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收益(yì)率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期(qī)年(nián)化预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期预(yù)期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的一种计(jì)算(suàn)方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投(tóu)资(zī)内预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了(le)一个投资期(qī)限为30的(de)理财产品，该产品(pǐn)的(de)预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期(qī)收益的计(jì)算方式会更简单：预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益=本金(jīn)×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念，七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得(dé)出的预(yù)期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化(huà)预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往(wǎng)也(yě)越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内(nèi)容(róng)，希(xī)望对(duì)大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

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