兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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