要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产(c八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇hǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇g>

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】