兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)盱眙的邮编号码是多少啊下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 盱眙的邮编号码是多少啊