私(sī)募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一(yī)向备(bèi)受(shòu)投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司2022年年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新(xīn)持股动向清晰(xī)地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳理A股上市公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)退(tuì)出，减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市(shì)公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年(nián)年报相(xiāng)比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退出后，再次(cì)出(chū)现(xiàn)在安恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东名单中，减持了(le)容(róng)百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其持(chí)股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东开(kāi)始频频出现在(zài)A股上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中(zhōng)，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如(rú)软件、半(bàn)导体等(děng)行业(yè)，买(mǎi)入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的(de)前(qián)两(liǎng)大重仓股，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末(mò)持股市值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两只股票的持仓保持不(bù)变，市值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手(shǒu)可热(rè)的大(dà)牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股(gǔ)的(de)历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年(nián)一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但(dàn)得益于(yú)今年(nián)一(yī)季度股价暴涨，持股市(shì)值(zhí)快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一(yī)季(jì)报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上市公司(sī)股东(dōng)的净利润(rùn)与扣除(chú)非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公(gōng)司业绩下滑(huá)的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月份(fèn)特殊(shū)的社(shè)会(huì)经济客观环(huán)境，当期无法推进项目进(jìn)程和(hé)合同签署等(děng)工作，随后又面临春(chūn)节假期，较多大项目(mù500万越南盾是多少人民币，1人民币=)在一季(jì)度的(de)签单、实(shí)施(shī)、交付、验收等工作进程(chéng)出(chū)现了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链到相关的合(hé)同签署需要(yào)调(diào)整的(de)过程，经(jīng)过去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依托认(rèn)知智能(néng)全国重(zhòng)点实验室的长(zhǎng)期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关项目的(de)新(xīn)增投入(rù)一定(dìng)程度(dù)上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国(guó)产替代和(hé)业(yè)务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛利正向增(zēng)长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫(wèi)东第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，也(yě)是其长期持有(yǒu)的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至(zhì)今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连(lián)续(xù)6个季(jì)度减持兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低(dī)位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度(dù)，兆易创新营(yíng)业收入(rù)13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的(de)下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片(piàn)业务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业(yè)务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一(yī)击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股票上(shàng)被套牢。以新能(néng)源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容(róng)百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年(nián)一季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科技61.19万(wàn)股和16万(wàn)股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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