财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别券商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子硬(yìng)件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化(huà)主要集(jí)中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域(yù)的(de)应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及(jí)更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅(fú)提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生(shēng)成(chéng)模型或进一(yī)步推(tuī)动多模态(t迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子ài)大模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公(gōng)司商(shāng)业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的(de)拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资(zī)云(yún)及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企业名单对应的(de)上市(shì)公司也值得关注。

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