中共中央政治局上月末(mò)召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常会近(jìn)日强调，要聚(jù)焦制约(yuē)新能源汽车下(xià)乡(xiāng)的突(tū)出瓶颈，适(shì)度(dù)超前建设充(chōng)电基础设(shè)施。

　　中国充电(diàn)联盟11日发(fā)布(bù)数据显(xiǎn)示，4月公共充电(diàn)桩(zhuāng)数量比3月增(zēng)加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟(méng)内成员单位总计上报公(gōng)共充电桩202.5万(wàn)台，其中直流充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万台(tái)、交流(liú)充电桩116.9万台。从(cóng)2022年(nián)5月到2023年4月，月(yuè)均(jūn)新增公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级(jí)市场上，国内(nèi)充电桩核心(xīn)部(bù)件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英(yīng)可(kě)瑞(ruì)最近(jìn)三个交易日股价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通合(hé)科技4月(yuè)25日迄(qì)今股价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年(nián)以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科(kē)技股(gǔ)价走势(shì)周线图

　　中信建投许琳(lín)等人4月(yuè)24日研报表示，预计2023年将是(shì)充(chōng)电(diàn)桩销量高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公用充电(diàn)桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高(gāo)压快充(chōng)+大(dà)电(diàn)流(liú)水冷技术带动充(chōng)电(diàn)模(mó)块、充电(diàn)枪(qiāng)/线等核心零部件价值(zhí)量上升。

　　中信证(zhèng)券袁(yuán)健聪等人5月10日(rì)研报指出(chū)，受(shòu)益于(yú)充电(diàn)桩建设加(jiā)速及大功率趋势，充电模块有望迎来量(liàng)利齐升。从(cóng)需(xū)求量角度看，预(yù)计直流桩在充电(diàn)桩(zhuāng)建设中(zhōng)的占比以及单桩充电(diàn)功率将进(jìn)一步提升，进而提升充电模块(kuài)的需求量。从盈利角度看，目前充(chōng)电(diàn)模块单W价格已趋于(yú)稳定，产(chǎn)品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的(de)提升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最(zuì)核心的(de)部件(jiàn)，直(zhí)接(jiē)影(yǐng)响充电(diàn)效(xiào)率和充电安全，被业内(nèi)誉(yù)为直流充(chōng)电设备(bèi)的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁健(jiàn)聪(cōng)等(děng)人(rén)在(zài)2月13日的(de)研(yán)报中指(zhǐ)出，在直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)所需元器件构成中，充(chōng)电(diàn)模(mó)块成本占(zh中国内战打了几年，中国内战打了几年时间àn)比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中(zhōng)国充电模(mó)块(kuài)市(shì)场(chǎng)空(kōng)间约(yuē)217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链的上(shàng)游，以(yǐ)充电模(mó)块为核心(xīn)的零部件生(shēng)产制(zhì)造(zào)，代(dài)表企业有通(tōng)合(hé)科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块及设(shè)备产业链来看(kàn)，上游是生产(chǎn)设备零部件(jiàn)，充电模块(kuài)应用于直(zhí)流(liú)充电设备；中游是充电桩及其他充(chōng)电(diàn)设备生产商，包(bāo)括直(zhí)流充电设备生产(chǎn)商和(hé)交流充电设(shè)备生产(chǎn)商；下游是(shì)运(yùn)营服务商及终(zhōng)端(duān)客户(hù)，包括换电站、充电(diàn)站、新能源汽(qì)车厂商(shāng)及(jí)配套运营服务商(shāng)。

　　竞(jìng)争格局方面(miàn)，东吴证券曾朵红在4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高且(qiě)具备通信要(yào)求，目前主要以具备一定技术(shù)积(jī)累(lèi)的充电模块(kuài)供应商(shāng)（英飞源(yuán)、华(huá)为、中兴(xīng)等电(diàn)力电(diàn)源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块(kuài)价格逐渐(jiàn)下降，叠加大功率、智(zhì)能(néng)化、网络(luò)平台化(huà)的发展趋势(shì)，充电桩厂商逐步进(jìn)入充电模块生产环(huán)节，逐步(bù)实现(xiàn)充电模块的(de)自产(chǎn)自(zì)研(yán)（如特锐德旗(qí)下子公司特来电(diàn)、中恒(héng)电气等）。目前(qián)充电模块市占率(lǜ)前五的(de)企(qǐ)业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全统(tǒng)计，在充电模块领域有所布局的A股上市公司包括(kuò)通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦中国内战打了几年，中国内战打了几年时间格米(mǐ)特(tè)等，具(jù)体如下：

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