近(jìn)期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布一季(jì)度经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的平均实(shí)际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面(miàn)，据民(mín)航局数据，一季度民航(háng)运(yùn)输(shū)共完(wán)成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分点；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较202马斯克会加入中国国籍吗2年(nián)四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外(wài)交部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可以(yǐ)登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过(guò)民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次(cì)。因(yīn)此今(jīn)年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板块景(jǐng)气(qì)度显(xiǎn)著(zhù)恢复(fù)，用(yòng)整体(tǐ)法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一(yī)个(gè)长假，积压的旅游出(马斯克会加入中国国籍吗chū)行需求集中释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五(wǔ)一的数(shù)据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场也有较(jiào)高占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国(guó)内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历(lì)年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸显。

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