兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“施为什么读yi什么意思，施怎么读啊增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ施为什么读yi什么意思，施怎么读啊)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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