财联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡上(shàng)行(xíng)的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机(jī)会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两(liǎng)次(cì)；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(y结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少òng)端(duān)。从推荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突(tū)破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到(dào)将本(běn)增效(xiào)的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带(dài)来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统及更自(zì)由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步(bù)提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动(dòng)多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券(quàn)认为(wèi)值得布(bù)局(jú)的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值体系与优化国(guó)有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带来的(de)拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等(děng)有(yǒu)望获(huò)得(dé)订单增量(liàng)企业(yè)。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示(shì)范企业名(míng)单对应的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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