新能源汽车车主两大难：续(xù)航(háng)里程和补能问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电(diàn)池，缓解了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而(ér)来(lái)的是补(bǔ)能问题。和通过技术创(chuàng)新进步即可解决的续航里程(chéng)问题(tí)不(bù)同的是，摆在新能源汽车(chē)车主面前的补能方(fāng)式暂时只有两种——要么换电，要么(me)充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的(de)充(chōng)电，换电(diàn)无疑是(shì)一(yī)种好方法。只(zhǐ)不过，支持换(huàn)电的汽(qì)车品(pǐn)牌并不多(duō)，又(yòu)或者说(shuō)换电仍不算是主流的补能方式(shì)。此外，也有新能源汽(qì)车车主对(duì)换电的电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是(shì)，大多数新能源(yuán)汽车(chē)车主依然会选择充电补能。

　　充电同(tóng)样(yàng)问题多多(duō)，包括价格战、质量不一(yī)的充电(diàn)设施，尚未(wèi)能满足需求的充电桩(zhuāng)数量，无法(fǎ)盈利的充电运营商等。

　　英大(dà)证券研报显示，2021年估算中(zhōng)国新能源汽车充(chōng)电电费市场规(guī)模约(yuē)141.3亿元(yuán)，服(fú)务(wù)费市场规模高达17亿元(yuán)至(zhì)34亿元。假设电(diàn)价不发生巨大变化，到(dào)2025年市场规模将会扩大(dà)3倍(bèi)，到2030年市场规(guī)模将会扩大10倍(bèi)，电费+服务市场规模将突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象反复出现，但依然无法否认这(zhè)是一(yī)个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的(de)内卷阶段，也吸(xī)引着无数(shù)玩家前仆后继地(dì)进场。在进场的大批企(qǐ)业中，有一家企业正悄然(rán)展现(xiàn)出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯达克(kè)上市。作为重塑充(chōng)电服务产业链的龙头(tóu)企业，能(néng)链(liàn)智电(diàn)在大(dà)力拓展(zhǎn)充电(diàn)应用场(chǎng)景之余，迅速对行业进(jìn)行高(gāo)效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经审计财务报(bào)告。财报显示，能链智电2022年全年总交易额超过(guò)27亿(yì)元人民币（3.916亿美(měi)元），同比(bǐ)增长119％。其中，第四季度(dù)总交易额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币至(zhì)6亿元(yuán)人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国(guó)传统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而(ér)电动汽(qì)车将持续(xù)增长，并于2036年超过传统燃(rán)油车。这意味着，身处充电服务行业的能链智电将会(huì)迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市场的高度(dù)关注。全球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披露(lù)的最新(xīn)持仓数据(jù)显示(shì)，景(jǐng)顺旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持有中(zhōng)国(guó)最(zuì)大规模(mó)的第(dì)三方(fāng)充(chōng)电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达(dá)2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披(pī)露数据测(cè)算，景顺持(chí)仓能链智(zhì)电市值已(yǐ)超2000万美元(yuán)。

　　新能(néng)源汽车行业发展(zhǎn)迅速，但(dàn)对于广大新能源车主的充(chōng)电服务痛(tòng)点尚未完全得到(dào)解决。这为(wèi)能链智(zhì)电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机会(huì)。谁能有效解决(jué)车主们的痛点，谁就能成(chéng)为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息化部、交通运输部(bù)等八部门发布《关于组(zǔ)织(zhī)开展公共领域车辆全面电动(dòng)化先行区试点(diǎn)工作(zuò)的(de)通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前的(de)充换电(diàn)基础(chǔ)设施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速(sù)服务区充(chōng)电车位(wèi)占比不(bù)低于(yú)小型(xíng)停(tíng)车位(wèi)10％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车(chē)保有量与充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通(tōng)常(cháng)用来衡(héng)量是否满足新(xīn)能源汽(qì)车的充电(diàn)需求。

　　据中国充电(diàn)联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国(guó)新增6.6万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共(gòng)充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商机构对(duì)需(xū)求(qiú)进行预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国(guó)泰君(jūn)安研报观点认为，充(chōng)电桩是支(zhī)撑(chēng)新能源汽车市场健康(kāng)快速发展的重要基础设施建设之一，未来将加速完成向高(gāo)功率快(kuài)充的(de)方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)进一(yī)步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算，未(wèi)来(lái)5年内(nèi)，中国公(gōng)共充电桩投资建设规模的(de)同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模将(jiāng)达到187.6亿元。但随(suí)着中国新能源汽(qì)车市场不断超预期发展，艾媒咨(zī)询的(de)估算已略(lüè)显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在(zài)45％－60％，那(nà)么(me)2020年至2025年(nián)中国国(guó)内充(chōng)电桩市场(chǎng)规模将(jiāng)超过(guò)1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场的高速增(zēng)长，对充电桩行(xíng)业产生了巨(jù)大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车(chē)市场(chǎng)出现爆发式增长，产量(liàng)和(hé)销(xiāo)量(liàng)分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍(bèi)。新能源(yuán)汽车(chē)渗透率更是一(yī)举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车保有量达(dá)到1310万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)增长67.13％，中国(guó)新能(néng)源乘用(yòng)车占(zhàn)全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长(zhǎng)崔(cuī)东(dōng)树认为，新(xīn)能(néng)源汽车渗透率仍会快(kuài)速提升(shēng)，预计2023年总体狭义乘(chéng)用车(chē)销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用(yòng)车销量(liàng)有望达850万(wàn)辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中(zhōng)汽协副总(zǒng)工程师许海东对新能源汽车市场则更为看(kàn)好。据其预(yù)计，2023年乘用车(chē)总销量(liàng)约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万(wàn)辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽(qì)车市场全年销量(liàng)有望超过900万辆，同(tóng)比(bǐ)增长35％。

　　新能(néng)源汽(qì)车数量持(chí)续上升，对应的是补能需求(qiú)的持续扩大，所需要(yào)的充(chōng)电桩数量(liàng)更是庞大(dà)，充电桩市场(chǎng)空间潜力(lì)十足(zú)。

　　数据(jù)显示，2022年(nián)中国充电基础设施数量达(dá)到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电基础设施(shī)增(zēng)2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单长约(yuē)65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达(dá)到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万(wàn)台(tái)、交流充(chōng)电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增量为(wèi)3.7万座(zuò)，保(bǎo)有量(liàng)为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单(shì)，预计(jì)2023年将新增公共充(chōng)电桩(zhuāng)97.5万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩41.0万台(tái)、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有量达到(dào)277.2万台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万(wàn)座，公共(gòng)充电站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能源(yuán)汽车技术进步的重要(yào)发展方向。天(tiān)风证券研报指(zhǐ)出，除了在自(zì)家停车位等可(kě)以(yǐ)长时(shí)间停放的场景下(xià)，在短时停靠的公(gōng)共场景电动车(chē)均有快速补能的(de)需求，更(gèng)高(gāo)比例的快(kuài)充桩满足消费者(zhě)的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积极推(tuī)动快充技术发展(zhǎn)，未来快(kuài)充桩占比有(yǒu)望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车企实现快充的(de)主流(liú)选择(zé)，800V高压平(píng)台车型将于2023年陆续(xù)上(shàng)市。

　　然(rán)而，公共充电桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋势却拖(tuō)慢了新能源汽车(chē)的发展速度。

　　东(dōng)莞证券(quàn)研报(bào)显(xiǎn)示，充(chōng)电(diàn)桩设备行业(yè)的技术门(mén)槛相对(duì)较(jiào)低，产品(pǐn)标准化程度(dù)较高，目前国(guó)内充电桩(zhuāng)设(shè)备生产领域(yù)的(de)相关(guān)公司数量超过300家，供应商数量多(duō)，使得大量新玩家(jiā)可以轻(qīng)松进入充电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础设(shè)施依赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋(qū)势。

　　据了解，各(gè)地的(de)城投、国投、环投、商业(yè)地(dì)产等资产(chǎn)持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都(dōu)会积极参(cān)与到充电市(shì)场中。近两年，中(zhōng)国(guó)充电市场已经呈现出分散(sàn)化的趋势，充电运营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运(yùn)营商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)的消费体验。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难、排队时间(jiān)长(zhǎng)、充电时间长、下载(zài)多个APP等都(dōu)是每一位新(xīn)能源(yuán)汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人士(shì)指出，从行业发展角度看，公共充电基础设施网络建设呈结(jié)构性供(gōng)给(gěi)不足；不同充电(diàn)运营(yíng)商充电网络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设(shè)施利用率(lǜ)低、盈利模式(shì)单一；缺乏充(chōng)电场站(zhàn)运(yùn)营(yíng)管理等。庞大而分散的(de)运营商需要标准(zhǔn)统(tǒng)一的行(xíng)业(yè)规(guī)范(fàn)和(hé)服(fú)务(wù)。

　　中金公(gōng)司研报曾(céng)点明充电运营商供应格局分散(sàn)的原因。“我们认为，根本原因(yīn)在于运营商(shāng)自建桩(zhuāng)受限于资(zī)金压(yā)力和土地资源，建桩主力(lì)由此前的运营商转变为(wèi)地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商(shāng)业等掌握土地资源的第三方建设，由此(cǐ)具备当地区位优势(shì)、以蔚景云(yún)、深圳车电网为代(dài)表的二线及新增(zēng)运(yùn)营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充(chōng)电桩场址(zhǐ)资源(yuán)具备稀缺性(xìng)，拥(yōng)有(yǒu)本地优(yōu)质土地资源的(de)地方(fāng)国企、小工(gōng)商业有望维持(chí)建桩主力(lì)地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现在城(chéng)乡(xiāng)供(gōng)应格局的巨大差异(yì)。中国汽车(chē)流通(tōng)协会有形汽车市场分会常务副理事长苏(sū)晖曾(céng)公开表示，新(xīn)能源汽车下乡目前更多(duō)停(tíng)留在口头阶段，事(shì)实上做的远远(yuǎn)不够，应当(dāng)给予(yǔ)高度重视(shì)，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如今(jīn)，新能源(yuán)汽车与(yǔ)充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困(kùn)局(jú)。值得注意的(de)是(shì)，随着各大新能源汽(qì)车品牌逐渐(jiàn)下沉至三四线城市，新能源汽车(chē)渗透率的进一(yī)步提高，充电桩分(fēn)散化(huà)所带(dài)来的(de)问题(tí)也(yě)将(jiāng)逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩(zhuāng)服务(wù)整(zhěng)合(hé)已刻不容(róng)缓(huǎn)，而(ér)拥有充电服务全包模式的(de)企业将会在这场(chǎng)赛(sài)跑(pǎo)中占据领先(xiān)优势。

　　据中金公司研报，充电服(fú)务全(quán)包模式(shì)是充电服务商针对无(wú)业内经验、但(dàn)掌(zhǎng)握土地资(zī)金(jīn)资源、急需进行(xíng)充电桩建设的目标群(qún)体提出的一站式解决(jué)方(fāng)案，目标客(kè)户包含地方(fāng)国企、地方(fāng)小工商业业(yè)主及目的(de)地小区(qū)/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭借业内积累(lèi)经验(yàn)和资源，向目标客(kè)户提供选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及后续运营运(yùn)维的三位(wèi)一体综合服务，分别获得对应(yīng)服务收入(rù)、充电桩等(děng)设备销售收入(rù)及(jí)后续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充(chōng)电服务全包(bāo)模式有(yǒu)效(xiào)解决(jué)充(chōng)电运营商(shāng)“盈利(lì)难”的问题，同(tóng)时可对(duì)接充电(diàn)桩制(zhì)造商(shāng)和需要充(chōng)电服务的(de)新能源汽车车主，从(cóng)而改善整个产(chǎn)业(yè)链的盈利状况(kuàng)和消费体(tǐ)验。能(néng)提供全包(bāo)模式的企业(yè)不多，第三(sān)方充电服务商能(néng)链(liàn)智电正是其中(zhōng)的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先(xiān)的(de)储能(néng)系统集成商(shāng)与(yǔ)统(tǒng)服(fú)务商海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双(shuāng)方(fāng)各自在用(yòng)户、产品、技(jì)术和运营、场景等方(fāng)面(miàn)的优势，布局多元化储能解(jiě)决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链海博聚(jù)焦用户侧(cè)储能，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储(chǔ)能(néng)，逐步落地(dì)“光储充检服”一(yī)体化(huà)充电站(zhàn)，有效解决充电基(jī)础设施(shī)电力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等(děng)问题，为新能源汽车车主带(dài)来(lái)智能、高效(xiào)、安全的(de)充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实(shí)际上便是(shì)储能电(diàn)站叠加(jiā)智能检查及车主服(fú)务(wù)。储能电站的原理类似(shì)于(yú)“充电宝(bǎo)”，在(zài)低谷用电时，通过电网或光伏(fú)装(zhuāng)置等方式“充电”并(bìng)储存，在高峰用电(diàn)时释(shì)放储(chǔ)存电量(liàng)。与此同时，电站还可以参与市(shì)场交(jiāo)易(yì)，在空闲(xián)时(shí)段可利用电量进行盈利。这(zhè)样一来，既可以保障(zhàng)电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利(lì)来源，从而推动充电(diàn)站市场发展。

　　除传统的充电站建设(shè)外，能链(liàn)智电还与住宿产业互联网平台订单(dān)来了成(chéng)立(lì)合资公司——智(zhì)电(diàn)来了。随着2023年经济(jì)复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐(lè)趣多多的自驾(jià)游更是成为民众出行(xíng)的首选(xuǎn)项。

　　智电来(lái)了(le)将以民宿为核心场景，从充电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到运(yùn)营管(guǎn)理(lǐ)、保(bǎo)养维(wéi)修(xiū)等(děng)在内的一站式服(fú)务，并联合(hé)战略合作(zuò)伙(huǒ)伴快电，为新(xīn)能源车主提(tí)供一键找好桩(zhuāng)、一键充电、一键支付(fù)等便捷服务，满足新能(néng)源车(chē)主(zhǔ)在旅(lǚ)游目的地(dì)就近(jìn)充电、随(suí)停(tíng)随充的需(xū)求。

　　此外，能(néng)链智(zhì)电还(hái)推出充电机器人，可以为新(xīn)能(néng)源汽车(chē)提(tí)供(gōng)“随用随充”的(de)全(quán)自动充电(diàn)服务。只不过，通过充电机器人进行自动补能(néng)的解决方案，仍为时(shí)尚早(zǎo)。相比起(qǐ)这种需要结合(hé)新技术的解决方案，充电站依(yī)然是充电服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智电(diàn)将传统(tǒng)行业做法与新兴技(jì)术手段相(xiāng)结(jié)合，不仅推动(dòng)行业(yè)新生态建(jiàn)设，助(zhù)力交通能源绿色发展，同(tóng)时也实现自(zì)身业绩持续增长。财(cái)报显示，2022年(nián)能链智电实(shí)现净收入9280万元(yuán)人民币，同(tóng)比激增(zēng)177％；第四季度净收入(rù)为2950万(wàn)元，同(tóng)比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由(yóu)于能(néng)链智电的服务模式(shì)较好地满足车主需求(qiú)，2022年订(dìng)单量(liàng)达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增(zēng)长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处(chù)全球最(zuì)大(dà)的(de)新能源(yuán)市场(chǎng)，能链智(zhì)电业务发展潜力(lì)充满(mǎn)想象(xiàng)空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托(tuō)独一无二的(de)商业模(mó)式和行业卡位，抓住能源变(biàn)革的历史性机遇，与合作伙伴共(gòng)同推(tuī)动(dòng)交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁(cái)兼CFO吴(wú)雪庐透露，能(néng)链智电已分别在(zài)新加坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太(tài)和(hé)欧洲总(zǒng)部。在新业(yè)务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年中期(qī)推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮(bāng)助充电站参与电力(lì)交易市场，并(bìng)为更广泛的电(diàn)网提(tí)供削峰(fēng)填谷等各种支持服(fú)务，助力新能(néng)源行业建立现代(dài)能源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽车市场高(gāo)速发展，已(yǐ)成为市场共识：续航里程和(hé)补(bǔ)能(néng)问题仍将是(shì)一段(duàn)时(shí)间内新能(nén2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单g)源(yuán)汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但随(suí)着(zhe)第三方充电服务商对(duì)充电服务(wù)行业进行整(zhěng)合以及新应用(yòng)场(chǎng)景的拓展，补能场景(jǐng)中的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着(zhe)，在经济复(fù)苏的(de)2023年，充电桩行业(yè)将迎(yíng)来服务整合之年，而新应用场(chǎng)景的开拓(tuò)也将成为充电服务商市场份(fèn)额的胜负手。

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