要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中央政(zhèng)治局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南(nán)京、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农(nóng)机研(yán)发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发(fā)和成果推广(guǎng)应用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深入实(shí)施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快推进(jìn)高标准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的一(yī)环，农业(yè)是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基(jī)调(diào)不(bù)动摇 以强有力(lì)监(jiān)督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在(zài)北京成功举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的(de)二十大精神专题轮训(xùn)班(bān)。易会满指出，要对标(biāo)新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增强专业(yè)本领，坚(jiān)决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作(zuò)风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的注(zhù)册制，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面从(cóng)严(yán)治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进一步增(zēng)强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协(xié)同(tóng)性，充分(fēn)发(fā)挥超大规模市场优势，有效(xiào)释放内需(xū)潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货币(bì)政策，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格、环(huán)保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基(jī)础性作用(yòng)，多(duō)渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等(děng)大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务(wù)消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消(xiāo)费(fèi)到(dào)了必须发(fā)力的时(shí)刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下(xià)周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知(zhī)存款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公告了(le)关(guān)于(yú)自5月(yuè)15日起调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通知存(cún)款(kuǎn)执行利率的(de)通知(zhī)，从调整情况来(lái)看(kàn)，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于此(cǐ)前(qián)下调幅度不一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行(xíng)为(wèi)了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露(lù)要求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所(suǒ)持续完(wán)善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出台定期(qī)报(bào)告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核及信息披露规则，建立健全透(tòu)明和可预(yù)期的(de)审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目运(yùn)营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好服(fú)务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点和总结(jié)推(tuī)广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要开(kāi)展(zhǎn)城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础设施数据(jù)库，找准城市(shì)基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点，编制城市安全(quán)风险清(qīng)单。城市基础设施(shī)生命线是(shì)指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和民众(zhòng)生活密(mì)不可分的城市(shì)基础设(shè)施，就(jiù)像人体的(de)“神(shén)经”和“血管”，是(我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门shì)城市安(ān)全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本(běn)，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业务到(dào)了大显(xiǎn)身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信(xìn)委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布(bù)局，共同(tóng)打造具备核心技(jì)术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场的科技产业(yè)集群(qún)。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工(gōng)作(zuò)

　　为(wèi)健全多层(céng)次资本市场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具(jù)，证监会启(qǐ)动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先(xiān)行(xíng)先试的(de)示范引领(lǐng)作用(yòng)，不断(duàn)提升(shēng)服务实体经(jīng)济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确(què)保(bǎo)科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于(yú)要来了，基本上大(dà)家想(xiǎng)交(jiāo)易(yì)的指数品种都已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对(duì)增加市场(chǎng)活(huó)跃度和(hé)流(liú)动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商(shāng)债券业务(wù)执业能力评价办法进(jìn)行了(le)修订(dìng)，并改名为《证券公司债(zhài)券业(yè)务执业(yè)质量评价(jià)办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的(de)触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券业务的整体情况延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的各个环节(jié)。此外，评级(jí)也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中(zhōng)A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名单(dān)”的基本条件。评(píng)：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执业能(néng)力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升温，五月(yuè)卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判传出(chū)利好消息，但新近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落(luò)集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪(xù)升温令(lìng)美元指数跳涨至一(yī)个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金在美元(yuán)继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功反(fǎn)弹(dàn)，收(shōu)盘(pán)刷新一周多来低位；银(yín)价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以(yǐ)来最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低(dī)位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升后，沪指连续(xù)下(xià)跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可以(yǐ)认为是开始构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过程持续了(le)3个(gè)月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破(pò)位就将出现急(jí)跌。下周投(tóu)资者关(guān)注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出现这(zhè)一信号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格(gé)不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间(jiān)周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变初(chū)创公司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首(shǒu)座核(hé)聚变(biàn)发(fā)电站购买电力。作(zuò)为电(diàn)力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并(bìng)在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰(tài)科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象发(fā)行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致(zhì)行动人拟增持(chí)不低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山(shān)东(dōng)省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾(hé)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产(chǎn)投拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门)0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替尼片纳入突破(pò)性治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药(yào)一致(zhì)性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　潞(lù)安环(huán)能 601699：前(qián)4月商品煤销(xiāo)量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体供气服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国(guó)太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司(sī)累(lèi)计原(yuán)保(bǎo)险业务收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团(tuán)结(jié)水库生(shēng)态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子(zi)公司(sī)获(huò)得兽药产品(pǐn)批(pī)准(zhǔn)文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药(yào)业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签订(dìng)项目投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂电池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药品临床(chuáng)试验(yàn)申请获(huò)受(shòu)理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学(xué)品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃(líng)重型汽车有限(xiàn)公(gōng)司(sī)100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第(dì)二期中期票据

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