私募(mù)大佬葛卫(wèi)东(dōng)的(de)持股动向，一(yī)向备受投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年(nián)报(bào)和2023年(nián)一季报披(pī)露收(shōu)官，葛卫东的最新持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒信息(xī)前十(shí)大流通股(gǔ)东名(míng)单中退出(chū)，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保持不(bù)变，湘(xiāng)电(diàn)股(gǔ)份是唯一的(de)新进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月(yuè)底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次出(chū)现在安恒(héng)信息(xī)前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒(héng)信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东(dōng)开始频频出现在A股上市公司(sī)前十(shí)大(dà)流通股东或(huò)前(qián)十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括(kuò)定(dìng)增、二(èr)级(jí)市(shì)场买(mǎi)入等(děng)。从持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤(yóu)其是科(kē)技股，例如软件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买(mǎi)入后(hòu)往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的(de)前两大重仓(cāng)股，分别(bié)为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式(shì)，从2020年四季度(dù)至(zhì)2022年三季(jì)度(dù)，在(zài)8个季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度葛卫东持股市(shì)值(zhí)大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票(piào)，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于(yú)今(jīn)年一季度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业(yè)绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一(yī)，由于去(qù)年12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经济客观(guān)环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项(xiàng)目进程和(hé)合(hé)同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目(mù)在一季度的(de)签单、实施(shī)、交付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关(guān)的(de)合同(tóng)签署需(xū)要(yào)调(diào)整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技(jì)术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智能全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智手机扩展内存是什么意思能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯飞(fēi)星(xīng)火大模型，攻关项目的(de)新(xīn)增投入(rù)一定(dìng)程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二(èr)季度开始将实现收(shōu)入和毛(máo)利正向(xiàng)增长，并有(yǒu)信(xìn)心实(shí)现(xiàn)全年高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫(wèi)东第一(yī)大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至(zhì)2022年四季(手机扩展内存是什么意思jì)度，葛卫东连续(xù)6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易(yì)创新(xīn)股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年(nián)4月初(chū)一度触(chù)及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度(dù)兆(zhào)易创新股价(jià)大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易(yì)创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆(zhào)易(yì)创新称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季(jì)度(dù)营业(yè)收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需(xū)求(qiú)减少，公司(sī)营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛卫东也(yě)并非在每只股票上都能精准出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在部分股(gǔ)票(piào)上被套(tào)牢。以(yǐ)新(xīn)能源(yuán)概念股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价(jià)却一(yī)路(lù)走低，去年四季(jì)度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股(gǔ)价仍(réng)未(wèi)摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的(de)下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季(jì)度末，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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