因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨(jù)头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是(shì)芯片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域的(de)收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一(yī)致行动(dòng)人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业(yè)务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存(cún)a的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士(shì)和(hé)美国的(de)美光(guāng)科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司(sī)旗下(xià)被(bèi)动(dòng)和主动型(xíng)基(jī)金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(ca的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数hí)有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季(jì)度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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